海量研报在线阅读 高效提升商业认知
2023年全球汽车消费者调查报告
汽车制造
2023-02-26
2023年全球汽车消费者调查
关键发现：中国
2023年2月
目录
1.
汽车电气化
04
2.
未来购车意向
16
3.
汽车品牌及服务体验
23
4.
车联网
29
5.
关于调查
34
2023年全球汽车消费者调查
3
中国
2022年9月至10月期间，德勤调查了24个国家超过26,000名消费者（包括中国的1,012名受访者）就影
响汽车产业的多个核心问题方面探索不同的观点，包括消费者对电动汽车（EV）的选用、品牌认知
和先进技术部署的兴趣。该年调查的总体目标是为企业确定优先事项和准确部署业务策略和投资提
供参考方向。
注：以下幻灯片中几个问题的数值之和可能因四舍五入而不等于100%。
消费者对经销商极
为信任
当被问及谁最受信任时，受访消费者的回答指向品牌及其服
务经销商，表明每个利益相关者在把客户放在首位，以及在
透明且获得授权的坚实基础上建立关系等方面共同发挥着重
要作用。
3
车辆库存危机中的
意外之喜
产品质量、品牌熟悉度和品牌形象是促使消费者决定选购哪
个汽车品牌的首要因素。消费者对于交车等待时间有更加苛
刻的期望，这也为按订单生产（OTD ）零售模式背后的供应
链管理和柔性生产带来了挑战。
2
网联汽车订阅服务
或将面临挑战
消费者对于能提供道路安全和车辆维护费用最新信息的网联
汽车功能兴趣较浓，但对于联网技术费用，人们更愿意将其
纳入汽车预付费用或按次数进行支付，而非按月度订阅付费。
4
消费者愈加倾向购
买电动汽车，但其
市场的转变发展程
度是否足够？
随着消费者寻求更好的驾驶体验，其对电动汽车的兴趣正逐
渐增长。然而，在对电池技术安全性的担忧、为电动汽车充
电所需的时间、以及缺乏可用的充电基础设施等面向仍存在
挑战。
1
2023年全球汽车消费者调查
4
汽车电气化
1
4
2023年全球汽车消费者调查
5
中国
消费者对纯电动汽车的兴趣持续增长，超过四分之一的消费者计划在未来购买一辆纯电动汽车
对下辆汽车发动机类型的偏好
1%
27%
12%
14%
45%
2%
17%
6%
17%
58%
其他
纯电动汽车（BEV）
插电式混合动力汽车（PHEV）
混合动力汽车（HEV）
汽油/柴油汽车
2022年
2023年
注：其他包括压缩天然气、乙醇和氢燃料电池等发动机类型汽车；回答不知道的未考虑在内。
问题40. 您希望购买的下一辆车采用哪类引擎
样本容量：n= 881 [2022年]; 703 [2023年]
电动车的吸引力主要集中在消费者渴望得到更好的驾驶体验以及认为燃料成本会大幅降低上
问题41. 请将以下因素按其对您购买电动汽车决定的影响（从高到低）进行排序。
样本容量：n= 374
更好的
驾驶体验
#1
对内燃机汽车
征收额外税款
#5
对个人健康的担忧
#4
将汽车作为电源
#3
更低的燃料成本
#2
下辆汽车选择电动汽车的五大理由
2023年全球汽车消费者调查
6
中国
在家
65%
工作单位
19%
街头/公共
充电站
16%
内燃机汽车意向者大部分愿意为其下辆汽车支付低于30万元的价格，而电动汽车意向者愿意支付更
高的价格，这反映出市场对电动车的整体需求强劲
对下辆汽车偏好的价格区间
问题43：您打算在哪里为您的电动汽车充电？；
问题44：您打算如何在家为您的电动汽车充电？；
问题45：您不打算在家为电动汽车充电的主要原因是什么？
样本容量：n= 273 [43]; 177 [44]; 96 [45]
总体
内燃机汽车意向者
电动汽车意向者
0% 0%
2% 0%
13% 6%
26% 23%
43% 39%
17% 32%
0% 0%
0.3%
1%
9%
25%
40%
25%
0.1%
75,000元以下
75,000元至100,000元以下
100,000元至150,000元以下
150,000元至200,000元以下
200,000元至300,000元以下
300,000元或以上
不知道/不确定
问题39. 您将在以下哪个价格区间内购买您的下辆汽车?（请表明在获得任何可能的折扣和/或奖励之后，您预计将支付多少钱）。
样本容量：[总体] n= 707; [内燃机汽车意向者] n= 319, [电动汽车意向者] n=374
大多数电动汽车意向者计划通过接入常规电网或传统及替代电源组合在家中为其车辆充电；不打算
在家充电的人大都是认为家装充电桩成本高
75% 83% 68%
不在家中为电动汽车充电的原因
10%
11%
23%
55%
不知道如何在家安装
电动汽车充电设备
不能在家安装电动汽
车充电设备
对在家安装私人充电
站不感兴趣
在家安装私人充电站
的成本过高
打算更常在以下哪个地方对电动汽
车充电
打算在家使用以下方式对电动汽车
充电
44%
11%
45%
接入常规电网 接入替代电源 皆有
2023年全球汽车消费者调查
7
中国
鉴于中国市场的数字支付工具普及率很高，消费者更愿意通过智能手机上的应用程序支付电动汽车
公共充电费用
最受欢迎的电动汽车公共充电支付方式
注：由于受访者可选择多个选项，因此右侧图表中的百分比之和超过100%。
问题46：当您不在家时，您认为在以下哪个公共场所对您的电动车充电最合理？问题48：当您的车辆在公共场所充电时，您希望能使用哪种类型的便
利设施？
样本容量：n= 374 [问题46]; 374 [问题48]
问题49：您最希望如何支付公共电动汽车充电费用？
样本容量：n= 374 [总体]; 184 [18-34岁], 153 [35-54岁], 37 [55岁或以上]
智能手机应用程序 53%
忠诚度积分 21%
信用卡/借记卡 17%
预付订购计划 9%
按年龄分类总体
43%
16%
9%
8%
7%
5%
5%
5%
2%
配备了便利设施的电动汽车专用服务站
带有电动汽车充电设备的传统加油站
停车场
零售店/购物中心
在需要时我能找到充电设备的任何地点
社区/公共建筑
汽车经销商
路边停车场
酒店或爱彼迎/VRBO
52%
52%
50%
43%
40%
36%
16%
Wi-Fi连接
休息室/休息区
洗手间
咖啡/饮料
全服务式餐厅
小吃/简餐
私人会议室
车辆在公共场所充电时，消费者希望使用的便利设施类型
消费者不在家时，偏好为其电动车充电的公共场所
相比配备充电设备的传统加油站，更多的消费者更偏好带有Wi-Fi连接、休息室和卫生间等便利设施
的专用电动汽车充电站
54%
17%
16%
13%
56%
16%
22%
7%
43%
16%
35%
5%
智能手机应用程序 信用卡/借记卡 忠诚度积分 预付订购计划
18-34岁
35-54岁
55岁或以上
2023年全球汽车消费者调查
8
中国
近一半的受访消费者愿意在公共充电站等待10到40分钟，使其车辆从没电充到80%的电量
电动汽车在公共充电站从没电充到80%的预期等待时间
问题50：您对纯电动汽车的转售/剩余价值的在意程度如何？
样本容量：n= 191
问题47：您预期在公共充电场所将您的电动汽车从没电充到80%需要多长时间？
样本容量：n= 374
在意纯电动汽车（BEV）转售/剩余价值的消费者百分比
由于电池寿命相关的问题一直存在，三分之一的消费者在意纯电动汽车的剩余价值
2%
16%
31%
34%
14%
2%
1%
少于10分钟
10至20分钟
21至40分钟
41至60分钟
61至90分钟
91至120分钟
超过120分钟
32%
18%
不在意
中立
在意
总体
49%
2023年全球汽车消费者调查
9
中国
如果存在一种环保可持续的合成燃烧燃料，三分之二的消费者会重新考虑其选购电动汽车的决定
如果存在一种环保可持续的合成燃料可用于传统（内燃）发动机，会重新考虑选购电动汽车的消费者的百分比
问题52：满电的纯电动汽车需要达到多少续航里程，您才会考虑购买一辆？
样本容量：n= 516
问题42：在可用于传统内燃机的环保可持续合成替代燃料（即碳中和气体燃料）唾手可得的情况下，您会重新考虑购买电动汽车的决定吗？
样本容量：n= 374
消费者对纯电动汽车续航里程的预期
近七成非纯电动汽车意向者希望满电纯电动汽车的续航里程至少有400公里，这将作为考虑是否将其
作为下一辆车的因素
是
16%
16%
否
可能
68%
1%
7%
22%
34%
24%
11%
少于200公里
200公里至299公里
300公里至399公里
400公里至499公里
500公里至599公里
600公里或以上
69%
2023年全球汽车消费者调查
10
中国
在其他市场，成本是电动车普及的最大障碍，与之不同的是，受访的中国消费者最关心的是电池技
术的安全性
对纯电动汽车最关心的问题
注：由于受访者可选择多个选项，因此上图百分比之和超过100%。
问题51：. 对于纯电动汽车，您最关心的问题是什么？请选择所有适用选项。
样本容量：n= 707
13%
15%
16%
16%
17%
19%
19%
20%
27%
28%
29%
29%
29%
30%
32%
缺乏选择
在家缺乏充电设备
转售价值不确定
对出行计划的需求上升
在家缺乏替代能源
成本/价格溢价
纯电动汽车相关的潜在额外税收/税费
缺乏对电动汽车/电动汽车技术的知识或了解
持续充电和运行的成本
寒冷天气下的表现
缺乏可持续性
续航里程
缺乏公共的电动汽车充电基础设施
充电所需时间
电池技术的安全问题
2023年全球汽车消费者调查
11
未来购车意向
2
11
2023年全球汽车消费者调查
12
中国
几乎每位购买了现有新车的车主均打算再次购买新车，可靠性及可使用最新技术是主要动力
问题33：您下一辆车打算购买什么类型？
样本容量：n= 708
问题30. 您下一辆车会选择新车还是二手车？
样本容量：n= 614 [新车], 14 [二手车]
消费者计划购买的下一辆汽车类型
与全球其他一些市场不同，受访的中国消费者仍然喜欢轿车而非运动型多用途汽车（SUV）
按现有汽车类型划分下辆汽车类型
现有汽车新旧划分 选择新汽车的原因
新车
98%
二手车
2%
2%
6%
10%
10%
14%
29%
29%
我总是买/租新车
我可以得到我想要的东西
拥有一辆新车的形象
与经销商/品牌达成划算的交易
厂家保修
可使用最新的技术/功能
可靠性
2%
2%
2%
4%
8%
38%
44%
皮卡车（包括轻型货车）
厢式车/小型厢式车
其他
多用途车（MPV）
轿跑车（双门）/掀背车
运动型多用途汽车（SUV）
轿车（4门）
2023年全球汽车消费者调查
13
中国
汽车产品质量是消费者选择品牌的最重要因素，而品牌是否有电动汽车的选择并非消费者最看重的
问题37：在您看来，为了得到了所想要的东西（即功能、颜色等），可接受多长的新车交付等待时间？
样本容量：n=707
注：由于受访者可选择多个选项，因此上图百分比之和超过100%。
问题35. 促使您选择新车品牌的最重要因素是什么？请选择所有适用项。
样本容量：n= 707
等待新车交付的可接受时间长度
83%消费者期望新车交付时间在4周内，对按订单生产（OTD ）零售模式背后的供应链管理和柔性生
产带来了挑战
下一辆汽车品牌选择的主要驱动因素
6%
13%
17%
19%
23%
28%
29%
31%
31%
36%
36%
48%
价格
以往销售体验
汽车性能
可选纯电动汽车
/
混合动力汽车
品牌联动
以往服务体验
品牌广告
汽车功能
整体购置体验
品牌形象
品牌熟知度
产品质量
16%
32%
35%
13%
2%
1%
一周以内
1至2周
3至4周
5至12周
13至24周
25周以上
83%
2023年全球汽车消费者调查
14
中国
1%
4%
19%
42%
34%
一点都不感兴趣 不是很感兴趣 中立 有点兴趣 非常感兴趣
消费者仍然希望接触并感受车辆，这是一种帮助他们满足购买后需求的体验，同时在其承诺购买车
辆之前获得透明的定价
最重要的购车体验
问题60：下次购车时，您对直接从汽车制造商处购买保险有多大兴趣？；
问题61： 您直接从制造商处购买保险期望的主要优势是什么？
样本容量：n= 707 [问题60]; 535 [问题61]
注：由于受访者可选择多个选项，因此上图百分比之和超过100%。
问题59：在寻求购买下一辆车时，购买体验最重要的三个方面是什么？
样本容量：n= 707
直接从制造商处购买保险的消费者百分比
整车制造商正在关注包括引入保险产品在内的每个潜在利润池的走向，这昭示了传统价值链的重大
颠覆
对于有兴趣直接从制造商购买保险的消费者来说，
主要的优势如下：
较现有供
应商节省
成本
43%
方便
37%
效率
/
简
化采购
流程
20%
76%
18%
21%
24%
25%
26%
26%
29%
29%
33%
34%
36%
轻松的体验
方便的位置
充分利用时间
可在线完成全部或部分流程
与销售人员建立信任
可享有多种融资和基于用途的模式
所有问题得到解答
透明定价
获得最好的购车套餐
与车辆的实际互动
可满足售后需求
2023年全球汽车消费者调查
15
汽车品牌及服务体验
3
15
2023年全球汽车消费者调查
16
中国
43%
36%
16%
4%
31%
36%
27%
6%
37%
32%
23%
9%
目前拥有的汽车制造商/品牌 通常维修保养车辆的经销商 购买车辆的经销商 出租人/租赁公司
18-34 岁
35-54 岁
55岁以上
消费者对于制造商和服务经销商的信任都差不多，表明了这两个利益相关方在客户关系中的重要性
问题27：您最信任谁？
样本容量：n= 813 [总体]; 455 [男], 356 [女]; 237 [18-34岁], 330 [35-54岁], 246 [55岁以上]
消费者最信任的是······
38%
36%
22%
4%
31%
37%
23%
9%
通常维修保养车辆的经销商 目前所拥有汽车的制造商/品牌 购车所在经销商 出租人/租赁公司
男
女
36%
35%
23%
6%
目前所拥有汽车的制造商/品牌
通常维修保养车辆的经销商
购车所在经销商
出租人/租赁公司
按性别
按年龄组
总体
2023年全球汽车消费者调查
17
中国
对品牌高度信任很可能是因为消费者相信其整车制造商品牌的共享信息、兑现承诺并公平对待每个
消费者
消费者对其目前所拥有汽车品牌的看法
问题24: 您通常在哪里维修保养汽车？
样本容量：n= 798
*净推荐值（同意百分比减去不同意百分比）。
注：不同意包括强烈不同意、不同意和有点不同意;同意包括强烈同意、同意和有点同意。
问题18：您对于以下与您目前所拥有汽车品牌相关的陈述，同意或者不同意的程度如何？
样本容量：n= 813
首选汽车服务提供商（按当前车辆的购置方式）
最初购买新车的消费者中有近四分之三通常会将其带回经销商处进行维修保养，另有 23% 的人更喜
欢独立服务提供商。
3%
3%
4%
4%
10%
10%
11%
15%
87%
87%
85%
81%
以简单明了的语言公开分享所有信息、动机和选择
始终如一地兑现承诺和体验
展现同理心和善意，公平对待每个人
创造优质的产品、服务和/或体验
反对
既不同意也不反对
同意
84
84
81
77
NPS*
经销商
74%
售后市场 23%
自己动手
/其他
3%
购置新车
2023年全球汽车消费者调查
18
中国
消费者更喜欢经销商的工作质量；客户服务和所执行工作的说明为最佳服务体验的首要因素
选择汽车服务提供商的原因（按首选提供商）
注：因选择汽车服务提供商，未显示“其他”原因。
问题25：您首选汽车服务提供商的最重要原因是什么？问题26：汽车服务体验最重要的方面是什么？
样本容量：对于问题25和问题26， n= 经销商 [596]，售后市场 [194]
27%
20%
19%
18%
16%
40%
8%
21%
15%
16%
工作质量 成本 信任 方便 客户体验
售后市场
经销商
汽车服务体验最重要的方面（按首选提供商）
7%
4%
17%
12%
9%
14%
13%
11%
14%
5%
7%
9%
10%
10%
13%
14%
15%
16%
在线预订工具
可否预约
服务速度
方便的位置
使用临时/借用车辆
登记/结账流程的效率
成本/价格
服务沟通/说明
客户服务/对待方式
售后市场
经销商
2023年全球汽车消费者调查
19
中国
注：由于受访者可选择多个选项，因此上图百分比之和超过100%。
问题28: 汽车品牌应用程序最重要的功能是什么？请选择所有适用项。
样本容量：n= 813
汽车品牌应用程序的重要功能
4%
6%
13%
15%
15%
16%
19%
21%
22%
23%
23%
25%
26%
35%
36%
37%
搜索公共停车位并支付费用
搜索公共车辆充电接口并付费
查看和延长电池寿命
查看/兑换忠诚度积分
锁上/解锁车辆
与现场代理聊天
远程启动
查看和添加提升车辆的功能
定位经销商
创建新车订单并对其定价
跟踪车辆位置
购买配件
付款
跟踪预约服务
了解车辆特点
安排服务
消费者最喜欢访问可助其安排跟踪预约服务，并了解车辆特点的功能/应用程序
2023年全球汽车消费者调查
20
车联网
4
20
2023年全球汽车消费者调查
21
中国
受访消费者主要信任整车制造商和经销商来管理其互联车辆数据
消费者对最信任谁来管理车辆生成/收集的数据的意见
问题55：如果互联车辆的以下优势需要与制造商或第三方共享您自己的个人身份数据和/或车辆/运行数据，您对该等优势还有多大兴趣？
样本容量：n= 707
问题57：在您拥有互联车辆的情况下，您最信任以下哪个主体可以获得访问您的车辆生成的数据的权限？
样本容量：n= 707
消费者对网联汽车优势的看法
如果个人身份信息有助于获得交通/道路安全更新、维护更新和建议，消费者是愿意共享个人身份
信息以降低服务费用的
3%
0%
3%
5%
6%
6%
6%
9%
11%
11%
19%
21%
以上皆非
其他
媒体代理/广告商
金融服务提供商
云服务提供商
保险公司
移动电话服务提供商
汽车俱乐部或协会
政府机关
汽车服务提供商
汽车经销商
汽车制造商
76%
76%
76%
77%
78%
78%
80%
80%
80%
81%
82%
定制/优化汽车保险方案
车辆软件无线更新
非汽车类产品和服务的特别优惠活动
按优惠价格在车中连接Wi-Fi
就近停车
交通拥堵信息更新并建议替代路线
提升道路安全和预防潜在碰撞的信息更新
降低服务费的定制化建议
维护保养更新和车辆健康报告/警报
根据驾驶习惯提供维护保养成本预估
有关安全路线的建议
2023年全球汽车消费者调查
22
中国
与此同时，一半的受访消费者担忧与车辆位置、生物识别和驾驶行为相关的数据会被共享
问题58: 您希望如何支付附加车联网功能费用？
样本容量：n= 707
按消费者在意对汽车制造商、经销商、保险公司和/或其他第三方共享数据进行分类的百分比
问题56: 随着车辆愈发频繁连接到互联网，您有多担忧汽车制造商、经销商、保险公司和/或其他第三方共享以下类型的数据？
样本容量：n= 707
消费者对于附加车联网功能的付费偏好
一半以上受访消费者更愿意将网联汽车功能和技术的费用作为购车价格的一部分进行预付，这对希
望通过数字订阅服务建立新收入来源的整车制造商来说是一个挑战
43%
44%
47%
47%
50%
与车况相关的传感器数据
与使用网联服务相关的数据
与驾驶行为相关的数据
驾驶舱传感器所收集的生物识别数据
与车辆位置有关的数据
购车者更愿意对附加车联网功能进行预付
54%
包含在车辆购买价格中提前一次性付费
39%
8%
按次付费
作为订阅服务按月付费
2023年全球汽车消费者调查
23
关于调查
5
23
2023年全球汽车消费者调查
24
中国
调查时间
2022年10月11日至14日
样本
本调查对中国1,012名消费者进行了抽样，对整个样本的误差幅度为 +/-3.1%。
方法
本调查利用线上样本库，邀请一定驾驶年龄的消费者通过电子邮件完成问卷（翻译成当地语言）。
28%
39%
33%
18-34岁 35-54岁 55岁以上
年龄组 性别
86%
13%
1%
城市
郊区
农村
地点
49%
51%
关于调查
关于德勤
德勤中国是一家立足本土、连接全球的综合性专业服务机构，由德勤中
国的合伙人共同拥有，始终服务于中国改革开放和经济建设的前沿。我
们的办公室遍布中国30个城市，现有超过2万名专业人才，向客户提供
审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务与商务咨询等全球
领先的一站式专业服务。
我们诚信为本，坚守质量，勇于创新，以卓越的专业能力、丰富的行业
洞察和智慧的技术解决方案，助力各行各业的客户与合作伙伴把握机遇，
应对挑战，实现世界一流的高质量发展目标。
德勤品牌始于1845年，其中文名称“德勤”于1978年起用，寓意“敬德
修业，业精于勤”。德勤专业网络的成员机构遍布150多个国家或地区，
以“因我不同，成就不凡”为宗旨，为资本市场增强公众信任，为客户
转型升级赋能，为人才激活迎接未来的能力，为更繁荣的经济、更公平
的社会和可持续的世界而开拓前行。
Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成员
所网络和它们的关联机构（统称为 “德勤组织”）。德勤有限公司（又
称“德勤全球”）及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法
律地位的法律实体，相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。
德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为承担责
任，而对相互的行为不承担任何法律责任。德勤有限公司并不向客户提
供服务。
德勤亚太有限公司（即一家担保有限公司）是德勤有限公司的成员所。
德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的
法律实体，在亚太地区超过100座城市提供专业服务。
请参阅 http://www.deloitte.com/cn/about 了解更多信息。
本通讯中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其全球成员所网
络或它们的关联机构（统称为“德勤组织”）并不因此构成提供任何专
业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何
相关行动前，您应咨询合资格的专业顾问。
我们并未对本通讯所含信息的准确性或完整性作出任何（明示或暗示）
陈述、保证或承诺。任何德勤有限公司、其成员所、关联机构、员工或
代理方均不对任何方因使用本通讯而直接或间接导致的任何损失或损害
承担责任。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有
独立法律地位的法律实体。
© 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。
Designed by CoRe Creative Services. RITM1302306
这是环保纸印刷品
