Mob研究院《2023年中国中高端女装消费洞察报告》
2023年3月
Mob研究院 × 知衣科技联合出品
2023年
中国中高端女装
消费洞察报告
Contents
中国中高端女装消费增长力分析
02
中国中高端女装品类流行趋势
03
中国中高端女装市场研究
01
×
4
中国服装市场稳步恢复,已进入常态化发展周期
Source:公开资料,Mob研究院整理绘制
服装市场经过4年稳定增长后,由于全球经济增速放缓、供应链、疫情等因素影响进入波动期,
随着政策调控、经济复苏以及技术突破等推动下,预计将进入恢复性、常态化发展周期
中国服装市场现状
1099
1164
1203
1238
1289
1338
1238
1419
1365
5.9%
3.4%
2.9%
4.1%
3.8%
-7.5%
14.6%
-3.8%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2014-2022中国居民衣着消费及增长情况
中国居民衣着消费(元)
YoY
8935.8
9588.1
10217.6
10356.4
9870.4
9778.1
8823.9
9974.6
8717.8
9.20%
7.30%
6.60%
1.40%
-4.70%
-0.90%
-9.80%
13.00%
-12.60%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10500
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E
2014-2022E中国限额以上单位服装类商品零售额
限额以上服装商品零售额(亿元)
YoY
6469
7250
9011
9232
9739
10573
9407
9858
10330
10825
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E
2014-2023E中国女装市场规模
市场规模(亿元)
与欧美国家相比,中国女装市场仍有较大上升展空间
Source:Euromonitor,头豹研究院,Mob研究院整理绘制
中国女装市场规模在2019年已达万亿,后虽稍有回落,仍有望在2022年重回万亿市场。而人均服装
消费支出远低于欧美国家,未来随着女性职业化水平及对服装要求的不断提升,女装市场未来可期
中国女装市场概况
CAGR:4.8%
216.2
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2016-2021中国女性人均女装消费支出情况
人均女装消费支出(美元)
×
6
中高端女装规模增速明显,近九成消费者选择在线上渠道完成购买
随着消费者对服装的质量、款式要求不断提升,中国中高端女装占比不断上升且市场增速明
显,预计在2023年,中高端女装零售额占整体女装市场比例将达到23.4%
中国中高端女装市场规模发展趋势
Source:Euromonitor,头豹研究院,Mob研究院整理绘制
22.2%
22.4% 22.4%
22.6% 22.6%
22.8%
23.0%
23.1%
23.2%
23.4%
2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E
2014-2023E中高端女装市场规模占比情况
中高端女装零售额占女装市场百分比
96.1% 95.7% 94.9% 90.2% 87.4%
2017 2018 2019 2020 2021
2017-2021中国中高端女装线上线下渠道销售情况
线上 线下
×
7
女装行业集中度低,中高端女装头部企业存在发展良机
我国女装行业集中度虽呈现上升趋势,但提升速度缓慢,仍处于较低水平。而中高端女装企
业正在积极通过外拓内延等方式推动产业发展,筑起产品、品牌、渠道的护城河
中国女装市场发展瓶颈
Source:公开资料,Mob研究院整理绘制
5.7%
5.8%
6.3% 6.3% 6.3% 6.3%
6.1% 6.1%
6.0%
6.3%
8.9%
9.1%
9.5% 9.5%
9.8%
10.0%
9.4%
9.7%
9.9%
10.0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2011-2020年中国女装行业市场集中度
CR5 CR10
从需求端看,女性
消费者对服装的个性
化及审美需求较强,
不同风格、不同定位、
不同价格的品牌服装
形成了各细分化市场
从供给端看,相较
于发达国家,国产女
装品牌发展时间较短,
在品牌力、产品力及
渠道等方面尚未形成
明显的竞争优势,使
得行业集中度较低
×
8
外拓:出海营销,服饰电商赛道的又一风口
国内多家女装品牌净利下滑明显,业绩承压,亟需寻找突破口。与此同时,我国服装出口在
2021年高基数的基础上继续保持较快增长,呈现出较强发展韧性,服饰电商出海营销正当时
Source:国家统计局,中国海关,知衣科技整理绘制
国内市场VS出口市场
17.7
12.4
12.1
8.5
2.5
4.4
4.9
3.9
1.7
6.7
-3.5
-11.5
2022年国内零售电商行业情况
根据国家统计局官网发布的数据,截止2022年4月份,全
国网上零售总额8572亿元,同比2021年同期的9545亿
元,下降10.2%,多家品牌服饰营收大幅度下降。
国内市场
2022年 我国服装出口在2021年高基数的基础上继续保持
较快增长,呈现出较强发展韧性。2022年1-8月,我国累
计完成服装及衣着附件出口额达1180.34亿美元,同比增
长11.6%
出口市场
2022年1-8约我国服装及衣着附件出口情况
17.0%
-8.0%
10.9%
2.4%
24.9%
19.1%
18.5%
5.1%
17.0%
6.1%
7.4%
6.2%
10.2%
12.0%
12.9%
11.6%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
2022年月度出口增速 2022年累计出口增速
×
9
内延:数智赋能,让服装产业“从Excel时代迈入智能互联时代”
服装企业通过AI 智能图像生成、柔性生产、私域流量分析等数字化技术的应用,在设计、生
产、营销和品牌等多领域重塑服装行业,突破行业发展瓶颈
Source:知衣科技
知衣科技DF设计工作站
Design Flow设计工作站
(以下简称“DF”)是一个帮助鞋
服企业高效管理设计资产的数解决方
案,能有效提升鞋服设计协作效率和
决策准确度;
DF立足高精度AI技术,基于业内规
模最大结构化服装数据库,协助鞋服
企业打破部门信息壁垒,将“设计协
作”能力内嵌到工作流中,“企划、
设计、样衣”等均可在线完成,大幅
度提高设计师/品牌的协作效率,保
证企业的设计资产不流失
×
11
风格偏好:中高端女装消费人群青睐通勤、简约和韩系风格
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
通过对不同风格服饰的销售情况进行对比可以看出,通勤、简约和韩系风格名列前三,其中,
通勤占比最高,消费人群多为白领、设计师等职业,崇尚悦己、独立,对品质生活有所追求
中高端女装代表风格Top3及人群画像
通勤
简约
韩系
休闲
甜美
OL风格
淑女
复古
欧美
0
100
200
300
400
500
600
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
销售额(亿元)
销量(万件)
人群
画像
消费
喜好
职业
分布
兴趣
爱好
文化
追求
都市白领
设计师
自由职业
电商
品牌
社交
投资
旅行
宠物
轻奢/奢侈品
时尚单品
摄影
贵族运动
下午茶
旅行
阅读
逛街
悦己
自信
年轻化
追求品质
独立
包容
国际化
理性消费
*中高端定义:对店铺的商品价格进行计算后,在全部店铺基础上将均价由高到低,按1:2:4:6:7的比例进行划分,对应高、
中高、中等、中低、低的维度划分(知衣科技)
×
12
品牌偏好:差异化、多元化需求显著,品牌集中度较低
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
虽然淘系平台通勤、简约和韩系头部店铺的年销售额均已破亿,但在销量最高的通勤风格中,
销售额排名TOP1的店铺仅占总销售额的0.5%,可见中高端女装品牌集中度较低
淘系各风格代表店铺年销售额对比(亿元)
伊芙丽官方旗舰
TeenieWeenie官方旗舰店
COS官方旗舰店
鸭鸭官方旗舰店
伊芙丽官方旗舰
yaloo雅鹿官方旗舰店
×
14
通勤风:时尚OL既美又飒,优雅气质小香风外套是标配
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
商务休闲、户外以及优雅是中高端消费客群的核心诉求,户外风和通勤OL风的融合,在现代都市女性
中受欢迎程度也逐渐提高。其中,小香风外套和风衣是OL们的衣橱必备单品
『通勤』主要风格及消费者需求
主要风格
商务休闲、户外通勤、法式优雅
• 通勤风格的中高端女装客群瞄准都市白领和拥有自己事业的独立女性,她们
既追求办公室内的优雅气质,又对通勤途中的户外功能性服装有所需求。因
此,户外风与通勤OL风的融合,在现代都市女性中受欢迎程度逐渐提高
主要品类
消费者需求
环保主义
商务谈判
通勤舒适
透气舒适
弹性
健身房
身材包容度
色彩愉悦感
凸显质感
高品质性价比
设计感不张扬
面料舒适
瑜伽
自然接触
商务出差
92.5%
90.2%
88.1%
87.1%
82.1%
82.0%
80.9%
小香风外套 风衣 时尚套装 毛针织衫 连衣裙 T恤 西装
×
15
单品偏好:人间香奈儿,黑白经典小香风高级又知性
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
小香风在秋冬永远不会缺席,黑白经典色尤其受偏爱,灰绿色、中国红、浅黄色和粉色系也
是关键色彩;面料方面,羊毛混纺、粗花呢是被应用最多的关键面料,销量总占比近七成
『小香风外套』消费人群色彩偏好 『小香风外套』消费人群面料偏好
4.0%
7.0%
7.0%
7.0%
7.0%
25.0%
29.0%
藏蓝色
灰绿色
红色系
黄色系
粉色系
白色
黑色
4.0%
8.0%
15.0%
31.0%
38.0%
醋酸纤维
100%聚酯纤维
涤纶混纺
粗花呢
羊毛混纺
×
16
单品偏好:红蓝花纹连衣裙,御姐范儿十足,穿出“嫂系天花板”
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
蓝色和红色是该风格下连衣裙的两大关键色彩,分别占总销量的13%和11%;植物花纹是最
受追捧的图案元素,其次是经典的波点/波纹/斑点,分别是9%和7%
『连衣裙』消费人群色彩偏好 『连衣裙』消费人群图案偏好
4.0%
4.0%
5.0%
11.0%
13.0%
粉色系
紫色系
绿色系
红色系
蓝色系
1.0%
2.0%
5.0%
7.0%
9.0%
竖条纹
不规则几何
格纹
波点
植物花纹
×
17
高销品牌销售分析:通勤人群偏爱毛呢外套和连衣裙,双11销量猛增
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
整体来看,店铺销量在11 月增幅较大,受电商双十一促进作用明显;细分品类中,连衣裙和
毛呢外套分别是夏季和冬季的销量冠军
『通勤』风格高销店铺销售额情况
2021-2022伊芙丽官方旗舰销售情况
2021 2022
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
毛呢外套 连衣裙 毛针织衫 衬衫 羽绒服
×
18
高销品牌客群洞察:年轻都市职员为主,主要集中在北上广等一线城市
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
通勤风格消费人群年龄分布中,以34 岁以下年轻职员为主,主要集中在上海、广州和北京等
职员较密集的城市,有着较好的文化和职业背景
高销品牌客群人群画像
21.9%
17.9%
19.3%
13.6%
15.3%
8.2%
年龄分布
18-24 25-29 30-34 35-39 40-49
城市 粉丝量
上海市 358137
广州市 348177
北京市 330877
成都市 295100
地域分布
热搜关键词
毛呢外套
风衣
小香风
毛呢
针织裤
大衣
羊毛大衣
连衣裙
职场赫本风
单排扣
短外套
束腰
*数据采集源:淘宝伊芙丽官方旗舰数据
×
20
简约风:崇尚舒适极简,毛针织衫配休闲裤尽显优雅
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
崇尚简约的消费人群并不需要多样而繁复的剪裁和拼搭,往往只是删繁就简,就能搭配出高
级而充满个性张力的感觉。毛针织衫和休闲裤是她们最钟情的搭配单品
『简约』主要风格及消费者需求
主要风格
舒适极简、摩登优雅、知性休闲
主要品类
消费者需求
理性消费
商务谈判
下午茶
社交
自信
阅读
追求品质
旅行
独立
轻奢时尚单品
亲肤
徒步
健身
自然接触
逛商场
• 将简单、高级、有个性完美融入进穿搭中,裁剪利落、解构主义明显,色彩
简介大方,尤以纯色为主。主要材质为天然纤维、棉质府绸衬衣
36.7%
32.1%
27.3%
27.1%
24.9%
24.8%
24.2%
毛针织衫 休闲裤 卫衣/绒衫 T恤 羽绒服 半身裙 衬衫
×
21
单品偏好:V领针织开衫,轻熟优雅风拉满,精致又得体
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
圆领H版型和V领中长款开衫是最畅销的两大款式;简约风格的畅销款毛针织衫中,除了黑白
色系之外,占比最高的是绿色系,占比12%,其次是大地色,占比11%
『毛针织衫』消费人群款式偏好 『毛针织衫』消费人群色彩偏好
5.0%
8.0%
11.0%
19.0%
19.0%
Polo领修身
翻领短款开衫
敞领半拉链
V领中长款开衫
圆领H型套头衫
3.0%
7.0%
8.0%
11.0%
12.0%
藏蓝色
粉色系
灰色系
大地色
绿色系
×
22
单品偏好:百搭随性的九分休闲裤,轻松打造气质咖
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
修身小脚裤和直筒九分裤是简约风格中最畅销的两种风格,占比均为14%;颜色方面,除了
最适销的黑色系,白色是占比第二的色系,占12%,主要受到职场气质女性的青睐
『休闲裤』消费人群廓形偏好 『休闲裤』消费人群色彩偏好
5.0%
8.0%
9.0%
14.0%
14.0%
微叭裤
休闲西裤
锥形九分裤
直筒九分裤
修身小脚裤
0.4%
8.0%
9.0%
9.0%
12.0%
29.0%
棕绿色
灰色系
米杏色
棕褐色
白色系
黑色系
×
23
高销品牌销售分析:连衣裙、毛针织衫是换季必囤高频穿搭单品
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
简约女装的销售情况受季节更替影响较大,在春季、夏季销量都有大幅增长,而连衣裙和毛
针织衫分别为夏季和冬季畅销单品
『简约』风格高销店铺销售额情况
2021-2022COS官方旗舰销售情况
2021 2022
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
连衣裙 毛针织衫 休闲裤 T恤 衬衫
×
24
高销品牌客群洞察:轻熟女更爱简约风,省时省力的“懒人穿搭术”
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
简约风格消费人群年龄主要分布于25- 34岁,简洁利索的设计,百穿且不容易出错,更受工
作忙碌的个体经营者和上班族们的喜爱
高销品牌客群人群画像
11.4%
19.0%
23.0%
17.7%
15.3%
13.6%
年龄分布
18-24 25-29 30-34 35-39 40-49
城市 粉丝量
上海市 358137
广州市 348177
北京市 330877
深圳市 295100
地域分布
热搜关键词
圆领
羊绒毛衣
V领
背带裤
玫粉
大衣
连体裤
开衫
长款毛衣
九分裤
*数据采集源:淘宝COS官方旗舰数据
×
26
韩系风:百变大咖,甜酷、辣妹、少女。。。总有一款适合你
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
韩系风格爱好者们可甜可酷,追求时尚、爱好穿搭,无论是干练、优雅还是温婉都能轻松拿
捏,牛仔裤是他们最爱的单品,占比近六成
『韩系』主要风格及消费者需求
主要风格
甜酷、辣妹、学院、Studios、千金、少女
主要品类
消费者需求
都会
时尚
极简休闲
时尚
自信
阅读
追求品质
穿搭爱好者
干练
精致
都市运动
率性
健身
优雅
逛商场
• 韩系风格众多,且搭配后风格明显,能较大化的凸显时尚、精致。其中偏
OL风格的韩系穿搭打扮清新、知信气质,在秋冬女装类型占比较大;而少
女、辣妹等穿搭元气活泼、可爱青春,适合时尚爱好者
59.8%
29.2%
9.7%
8.4%
7.6%
6.3%
4.8%
牛仔裤 羽绒服 卫衣/绒衫 连衣裙 T恤 毛针织衫 半身裙
×
27
单品偏好:高腰九分牛仔裤,穿出“八头身”完美比例
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
高腰牛仔裤是韩系牛仔裤中最畅销的品类,占比高达89.4%,而裤长分布中,43.9%的消费
人群偏爱九分裤
『牛仔裤』消费人群腰型偏好 『牛仔裤』消费人群裤长偏好
2.3%
3.0%
5.3%
89.4%
低腰
中腰
自然腰
高腰
0.0%
0.0%
0.7%
8.8%
43.9%
超短裤
短裤
五分裤
长裤
九分裤
×
28
单品偏好:纯色减龄羽绒服,寒冬里的暖美时髦精首选
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
纯色款羽绒服成为冬季最畅销羽绒服款式,不管颜色深浅都能彰显年轻活力的形象;而领型
偏好中消费者则更青睐连帽,在寒冬中多添一份温暖
×
29
高销品牌销售分析:韩系羽绒服成热销产品C位
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
羽绒服作为韩系代表店铺当之无愧的爆款产品,从9月开始迎来销售旺季,热度持续一整个冬
季
『韩系』风格高销店铺销售额情况
2021-2022鸭鸭官方旗舰销售情况
2021 2022
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
羽绒服 马夹 打底裤 棉裤/羽绒裤 毛针织衫
×
30
高销品牌客群洞察:中产银发、精致妈妈更爱韩系
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
韩系消费人群主要分布在潮流气息较浓的上海、北京、杭州和武汉等城市,年龄以40岁以上
人群居多,占半数以上
高销品牌客群人群画像
3.6%
7.3%
17.2%
17.0%
29.6%
24.2%
年龄分布
18-24 25-29 30-34 35-39 40-49
城市 粉丝量
上海市 129625
北京市 88145
杭州市 84688
武汉市 73742
地域分布
热搜关键词
明星同款
小个子
立领
百搭
轻薄
羽绒服
中长款
马夹
修身
时尚简约
收腰
纯色
渐变
*数据采集源:淘宝鸭鸭官方旗舰店数据
×
32
兼具小巧和大气,西装连衣裙最大化彰显女性魅力
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
X型短款西装连衣裙,彰显女性精致小巧,别具一格的魅力;而X型中长款西装连衣裙,则能
散发优雅大气的职场女性魅力
『通勤』核心品类趋势点——西装连衣裙
西装连衣裙
精致短款
优雅中长款
×
33
帅气干练小香风外套持续引领时尚潮流
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
外套上的柳絮毛边重在凸显青春活力的感受;线圈提花则是即将流行的主要元素,其肌理感
和色彩感较强,真正做到通勤、时尚两不误
『通勤』核心品类趋势点——小香风外套
小香风外套
柳絮毛边
线圈提花
×
34
褶裥连衣裙尽显舒适与时髦,律动的节奏掀起穿搭热潮
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
细碎的褶裥展现出女性细腻的性格,时尚中更好地凸显出女性的柔美;规则的大褶则更为大
气而有韵律,富有律动的节奏感
『简约』核心品类趋势点——褶裥连衣裙
褶裥连衣裙
无规则碎褶
规则褶裥
×
35
时尚别致的极简衬衫,演绎毫不费力的高级感
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
无论是宽松加长还是修身的版型,均可打造出休闲随性的感觉,凸显女性优雅的气质,而纯
色则进一步展现了极简的核心风格
『简约』核心品类趋势点——极简衬衫
极简衬衫
宽松休闲
修身版型
×
36
温柔奶茶色针织衫,恬静温婉营造氛围感
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
针织是打造奶茶色系的关键材质,结合针织软糯舒适的质感尽显奶茶色系的温婉氛围感;贴
身打底同时可具备单穿和内搭的多重功能,修身廓形与加长修长是该廓形的经典元素
『韩系』核心品类趋势
温柔奶茶色系 大挖空领贴身打底
×
37
单品叠搭层次利用,多元风格自由切换
Source:知衣科技,Mob研究院整理绘制
从韩系多元的风格上来看,风格搭配趋势主要体现在利用各单品间同色系、撞色系的搭配与
叠穿,从而展现较强的个人元素风格
『韩系』关键风格搭配趋势
都市辣妹
修身针织+休闲长裤
率性干练
中高领针织+牛仔裤+长靴
优雅淑女
修身针织上衣+长款半裙
×
38
1.数据、图片来源
本报告数据基于市场公开信息,MobTech、知衣科技自有数据,以及MobTech研究模型估算等来源;本报告
图片来源均出自知衣科技数据平台,已获得知衣科技授权。
2.数据周期及指标说明
报告整体时间段:2014-2023.01
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