全球暨台湾元宇宙产业发展（演讲PPT）

2023-03-19

全球暨台灣元宇宙產業發展

工研院產業科技國際策略發展所

2023/03/15

林昭憲所長

wangziyan6662023/03/18 17:12

產業科技國際策略發展所

大綱

資料來源：工研院產科國際所

以元宇宙之名

元宇宙夯應用

元宇宙巴別塔

全球

機會

生態

大趨勢

創商模

造新局

Metaverse

元宇宙

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產業科技國際策略發展所

Metaverse釋義:元宇宙、平行宇宙、後設宇宙、超感空間

資料來源：新約聖經 <馬可福音>、<約翰福音> <使徒行傳>、<希伯來書>

Meta / μετά

在時間邏輯上，預表「超越」Beyond

在空間意義中，表達「在當中」Within

在人際關係裡，彰顯「共存/ 同伴/ 團契」Fellowship

eg.各領域：物理-形上學；資

料處理-後設資料、中繼資料；

醫學-腫瘤轉移；心理學-後設

認知…等

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產業科技國際策略發展所

元宇宙定義：運用科技創新讓數位與實體世界生活更美好

資料來源：Haihan Duan et al. / Deloitte / IDC / BCG

Digital World

Physical World

真實世界

Phygital

Mirror or native

Converged universe

Technology innovation for better living in converged universe of

digital and physical worlds (Phygital)

Real

Definition of

Metaverse

Tech for

Real World

(by ITRI)

Ecosystem 生態系統

• User / Platform content engine

• Economics

• AI enabled

Interaction 互動方式

• Immersive UX (VR/AR/MR/XR)

• Digital Twins / Avatars

• Content creation/Development interface

Infrastructure 基礎設施

• Blockchain / storage

• Communication and network

• Computational power / edge

數位空間

網實整合

範疇

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產業科技國際策略發展所

元宇宙驅動要素

資料來源：工研院產科國際所

三、新資金：

四、新技術：ICT進展

一、新經濟：二、新需求：

疫後零接觸經濟

下世代網路牽引

數位匯流經濟

旗艦政策推動

代幣經濟新商模

疫後服務

Z世代消費習慣

產業端數位賦能

創投與早期資金投注/

大廠併購M&A動向

內容軟體硬體

互通

機制

整合

缺口

共創

開源

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產業科技國際策略發展所

5-0商機：短期夯商機、長期創未來

2030 長期創未來2020 短期夯商機

• 0

接觸經濟

使用行為及生活習慣新常態

• 0

國界製造

分散式製造提升經濟降低風險

• 0

距離創新

遠在雲邊盡在眼前

• 0

負擔健康

實現精準健康願景

• 0

碳排生態

邁向

2050

淨零永續

資料來源：工研院產科國際所

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產業科技國際策略發展所

疫後網實融合新常態-遠在雲邊盡在眼前

資料來源：工研院產科國際所

• 「遠在雲邊，盡在眼前」的體驗式服務：從「0 接觸經濟」模式延伸，

透過雲與端科技整合，提供給遠距使用者

• 以遠距視訊為例，雖透過視訊系統隔空開會或閒聊，以目前工具，較無

法維持與人相處時的肢體語言或接觸

• 未來「以人為本」的溫度，可透過創新科技(如元宇宙)與商業模式來實現

網實融合

雲服務

101001101001000010101001111

0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0

優質體驗

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產業科技國際策略發展所

下世代網路牽引-數位匯流驅動元宇宙價值鏈發展

資料來源：工研院產科國際所

企業和消費者

共同驅動市場

網實整合時代

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產業科技國際策略發展所

全球經濟體規劃數位旗艦政策、各國開始重視監管(1/2)

元宇宙議題創造下一波數位經濟成長帶動GDP與就業

Society 5.0

14th Five-Year Plan

Formulation(十四五)

數位基建、元宇宙產業行動計畫

雲計算、大數據、AIoT、區塊鏈

New Deal

數位新政

資料大壩5G生態系

D.N.A、Mataverse、

Hyperconnected

AI Singapore

RIE 2025

SMEs Go Digital

American AI Initiative

美國聯邦資料戰略

IoT設備網路安全指南

軟體物料清單(SBOM)

IRA《降低通膨法案》

NITRD-人機互動子項計畫(CHuman)

SBIR計劃中小企業 XR 解決方案

NIST-XR技術智慧製造、安全應用研究

SDGs、氣候峰會、

全球數位協作指南

後疫新增應對框架

Project GAIA-X

數位經濟生態系

農業、生活、能源、金融、醫療、工業4.0

National Industrial

Strategy 2030

數位經濟

2030 GDP的30%

國家數位經濟發展策略

數位轉型、數位盧布

雙碳(30-60)行動方案

2030碳達峰、2060碳中和、綠色金融

綠色政策工業脫碳戰略、綠色

金融框架、Green Gilt

Green Deal

2030 Digital Compass

Horizon Europe

CBAM

數位綠色雙軸轉型

REPower EU

WEB3.0 NFT白皮書

綠色發展藍圖

32.6兆

美元

43.7%

GDP

前三大經濟體

美/歐/中

元宇宙城市規劃

最指標

政策資源白皮書

杜拜/新加坡/

阿拉伯/日/韓

加密貨幣法幣：薩爾瓦多

韓國元宇宙新

產業領先戰略

XR、AI、資料研究

資料戰略及 AI 白皮書

數位資產監管MiCA草案

NFT和元宇宙服務

數位經濟的新前沿

資料來源：工研院產科國際所

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產業科技國際策略發展所

全球經濟體規劃數位旗艦政策、各國開始重視監管(2/2)

32.6兆

美元

43.7%

GDP

前三大經濟體

美/歐/中

元宇宙城市規劃

最指標

政策資源白皮書

杜拜/新加坡/

阿拉伯/日/韓

韓國元宇宙新

產業領先戰略

元宇宙科技與金融

密切關注數位貨幣

平衡元宇宙監管和產業發展

杜拜積極投入元宇宙戰略

（Dubai Metaverse Strategy）

元宇宙城市

元宇宙場域

元宇宙策略

韓國科研計畫投入 1.7 億

美元扶植產業與就業

XR 基礎、支援 AI與資

料、虛擬空間技術

加密貨幣合法化、資本

利得稅責機制

尚無完整法遵機制供數

位資產與數位經濟監理

，多國研擬可行作為中

5 年創造4萬個就業、

增加GDP 40 億美元

首爾、杜拜、

澀谷、阿拉伯

目標2026年全球前五大

資料來源：工研院產科國際所

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產業科技國際策略發展所

元宇宙使用者輪廓：消費端透過元宇宙擴大數位足跡

As-is To-be

數位住民

數位移民

• 2030年，Z世代為主要經濟體，勞動力佔3成，消費力躍升6倍

• 駐足時間增加：每天將至少在元宇宙中花費一小時(2026年)

• 生活空間遷移：工作、購物、學習、社交、娛樂等數位活動

數位游牧

數位原生、圖優於文、認同ESG、重視生活品質、追網紅與

意見領袖、自媒體當粉/造粉

Zα

世代

1996~

資料來源：工研院產科國際所

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產業科技國際策略發展所

創投與早期資金投注元宇宙

資金熱潮進入國際併購與早期資金市場

創投基金

併購與早期資金

• 股權獲投家數：164家

• 股權獲投件數：276件

• 總股權獲投金額：6.46億美元

股權獲投

大廠透過收購佈局元宇宙

VC投注元宇宙新創項目

資料來源：Techcrunch

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產業科技國際策略發展所

創作者經濟與AI生成新創成為元宇宙商模變現重要引擎

2021年創作者經濟投資達50億美元

2022年AI生成創作前十大新創估值

結合AI能力整合數據資源提供企業智慧化服務落地

Source： The information’s creator economy database

Source： CBinsights

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產業科技國際策略發展所

產業端透過元宇宙提升數位賦能效益

元宇宙服務突破時空限制，2026年全球將有三成企業導入應用

銷售

元宇宙工廠

Meta-factory

價值主張

原型車試駕服務，蒐集消

費者意見，調整新車最終

設計

研發透過虛擬製造工廠測

試產品設計、驗證試產及

修改

加速消費者測試

平行實體世界進行：

賦能效益

縮短生產時間提升產品設計力

BMW模擬工廠改善作業

彈性,人機協作讓效能提升

30%

研發

生產

用戶體驗資料回饋

快

穩

準

AI預測提升良率

遠距培訓、協作開發、設

計階段元工廠試量產

BMW以Omiverse

模擬產線

現代汽車

元宇宙展間

資料來源：工研院產科國際所

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產業科技國際策略發展所

元宇宙帶動技術轉型成為 ICT產業良性循環的動能

ICT 產業成長動能

• XR、資料、5G網路、AI、區塊鏈、數位分身和雲端等，運算性能的提升和通訊技術融合

交流與產業合作，引發企業的創新價值

• 透過 ICT 整合創新，網實融合新經濟發展持續優化將引航朝向元宇宙方向發展

ICT產業良性動能循環

市場

需求成長

處理

大容量內容

觸發

高畫質需求

提供

即時內容

元宇宙普及

裝置普及

通訊產業

顯示產業發展

半導體產業發展

資料來源：工研院產科國際所

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產業科技國際策略發展所

小結：形塑元宇宙價值鏈-集科技大成的數位共感世界

資料來源：工研院產科國際所

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產業科技國際策略發展所

大綱

資料來源：工研院產科國際所

以元宇宙之名

元宇宙夯應用

元宇宙巴別塔

全球

機會

生態

大趨勢

創商模

造新局

Metaverse

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產業科技國際策略發展所

元宇宙應用百花齊放-展演、協作、遊戲

資料來源：工研院產科國際所

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產業科技國際策略發展所

2030年元宇宙市場迎來龐大商機

資料來源：MarketsandMarkets

預期 2030年元宇宙市場將達1兆~3兆美元規模

MarketsandMarkets

(4269億美元，2027年)

8兆~13兆美元

廣義元宇宙市場，包含

Web3虛擬應用、類智

慧手機等新興終端

1.5兆~3兆美元

包含XR技術融合擴散

應用於產業，如

Web3、區塊鏈、創

客經濟等

~0.7兆美元

既有的XR應用市場，

如線上遊戲現場娛樂、

行銷、社群活動等

Citibank

(8-13兆美元)

Bloomberg

(2.5兆美元)

2030年

2027年 2028年

Roundhill

(2.3兆美元)

PWC

(1.5兆美元)

Emergen Research

(8290億美元，2028年)

Grand View

(6788億美元)

市

場

規

模

元宇宙市場細分

• 若以元宇宙技術開發時程使用者成長潛力

觀察元宇宙市場細分定位，在元宇宙發展

初期金融、娛樂、工作領域為三大市場成

長方向。

各機構對2030年全球元宇宙市場預測

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產業科技國際策略發展所

元宇宙垂直應用使用情境

觀光

電競

運動

辦公

協作

線上

購物

教育

表演

交易

社群

互動

以 3D Avatar 的身分，宛

如社會生活，一起玩線上游

戲或參加派對等社群活動

身處在遠距的朋友一起

觀看3D即時表演，推動

數位創作品交易

進入虛擬空間，應用

3D沉浸型教材進行超

越時空的聯合實習

逛虛擬服飾店，利用數位分

身試穿，或逛虛擬家具店，

模擬家具布置，再購買真品

在遠距的朋友一起，以

Avatar 觀光全球旅遊景點

或嘉年華體驗

邀請朋友或教練到沉浸

空間，一起鍛煉和訓練

在沉浸虛擬工作空間

，隨地共同作業

在虛實整合空間，與工作夥伴安

全分享作業資料，透過AI自然語

言處理技術，可以與全球各地工

作成員交流互動

借助新結構與新典範，催生新數位經濟生態系

資料來源：工研院產科國際所

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產業科技國際策略發展所

元宇宙透過代幣經濟形塑新商模(1/2)

網實融合互動

感知

經濟

FLOW心流狀態

FOMO追求稀缺

沉浸體驗

區塊鏈

加密貨幣、NFT

AR/VR/XR

Physical Digital

Phygital

數位共感

Metaverse

WEB3

Immersive Entertainment

• Augmented & Virtual Reality

Blockchain

• Cryptocurrency & NFTs

創作者經濟

音樂、影視、

時尚、藝術

元宇宙Phygital 數位共感願景

資料來源：工研院產科國際所

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產業科技國際策略發展所

元宇宙透過代幣經濟形塑新商模(2/2)

使用情境：透過區塊鏈公開透明、不可竄改特性，創作者可將獨一無二的數位資產價值持續疊加，以NFT(

非同質化資料形式)交易作品創造「稀缺」確權與流通性

資料來源：工研院產科國際所

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產業科技國際策略發展所

新商模案例：策展活動結合元宇宙數位行銷

造就新興硬體、平台整合、內容媒體商機

Crypto Art

藝術產業新機

拍賣行三大巨頭佳

士得、蘇富比和富藝

斯加入NFT的拍賣行

列，知名藝術家、藝

術博覽會和畫廊，新

銳藝術家採用NFT的

銷售機制

資料來源：CES

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產業科技國際策略發展所

新商模案例：元宇宙遊戲Roblox_玩家創作邊玩邊賺

資源整合成為一站式創作者中心Creator Hub模式

資料來源：Roblox

• Roblox公司是一個由「使用者」創作、開發的遊戲平台，提供Roblox Studio專屬引擎，讓「使用者」設計

自己的遊戲、物品、T恤及衣服，或創建各種不同的遊戲。

• Roblox把全部的創作權交給「使用者」，可運用極易上手的程式語言Lua來協同創作，故沒有一款遊戲是一模

一樣的，形成由數百萬名開發者組成的UGC社群。

• 開發者可以購買、出售和建構虛擬物品，這些物品可用於裝飾其虛擬角色，並藉「Robux市集」遊戲貨幣，出

售任何遊戲數位資產，或換取角色服裝、道具武器。

• 舉辦實體活動結合虛擬活動，例如舉辦虛擬音樂會，美國歌手Lil Nas X向Roblox玩家演唱歌曲《holiday》，

瑞典歌手Zara Larsson在虛擬派對上表演新專輯《Poster Girl》。

USC：User Generative Content

Zara Larsson在虛擬派對表演新專輯Roblox購物區銷售虛擬人偶或配件Roblox Studio 讓「使用者」創建設計

下一步：用 AI 讓

使用者變成開發者

wangziyan6662023/03/18 17:12

產業科技國際策略發展所

新商模案例：商業與娛樂-虛擬商城、虛擬偶像平台

Philip Colbert 推出藝術展和音樂表演

Metajuku虛擬時尚購物區

Decentraland平台的Live Venue

• SM Entertainment公司和韓國著名的KAIST大學攜手合作，開發人工智慧、機器人、偶像虛擬互動等

相關技術。針對Z後世代歌迷互動，打造「Aespa八人組合女團」實體和虛擬偶像平台。

• Decentraland是一個基於以太坊區塊鏈的去中心化虛擬平台，任何人可以在平台上購買土地，並創造

自己的世界，或者把它租給別人，而且以《MANA》幣將數位資產貨幣化。

資料來源：工研院產科國際所

wangziyan6662023/03/18 17:12

產業科技國際策略發展所

新商模案例：工業元宇宙Digital Twin助力智慧製造ESG

1st WEF “Lighthouse” factory

certificated

TW’s 1st eco-integrated

5G+AMR+AOI+MR factory

-30%

energy

Impact

eco

Spotlight

TW’s 1st EV motor line- fast

immersive database

400X

motor speed

WW 1st Visualized thin

film process co-creation

integration

Source: ITRI Mechanical and Mechatronics Systems Research Labs (MMSL)

Use manufacturing digital twin in ICT/EV supply chain to improve ESG and eco-synergy

資料來源：工研院產科國際所

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產業科技國際策略發展所

小結：擋不住的元宇宙熱潮，推升網路運用新境界

XR、AI、自然語言、電腦視覺渲染、雲端運算等

技術的成熟奠定實現Metaverse的基礎

自我實現

社交活動

娛樂/購物虛實會議共同創作

技術面

✓ 朝開源、可互通平台發

展

✓ 須前瞻投影、顯示技術，

及多元AIoT智慧感知設

備，如智慧眼鏡、智慧

衣、多方位跑步機融入

運動科技等

首波應用領域

✓ 娛樂、媒體、建築營

造、半導體設計、3D

深度學習開發者等

商業模式

✓ 網實融合的社交、營

銷行為

✓ 強調內容共創、重視

智財治理

✓ 國際大廠投入打

造新世代虛擬生

態系

產業投入

5G/6G

資料來源：工研院產科國際所

wangziyan6662023/03/18 17:12

產業科技國際策略發展所

大綱

資料來源：工研院產科國際所

以元宇宙之名

元宇宙夯應用

元宇宙巴別塔

全球

機會

生態

大趨勢

創商模

造新局

Metaverse

wangziyan6662023/03/18 17:12

產業科技國際策略發展所

完善元宇宙生態發展仍須補足各項缺口

資料來源：工研院產科國際所

Seeds

(Gartner 2022)

Metaverse

Web3

Needs

Big BANG支柱 : B-區塊鏈(數位經濟)、AI、Network(沉浸互動)、Game(數位內容)

如果宇宙是答案，問題是什麼？實現互通性須克服跨服務共用資料庫結構與格式標準

經濟驅動要素：數位產權、交易、治理與技術成熟度諸多挑戰亦是產業新契機

wangziyan6662023/03/18 17:12

產業科技國際策略發展所

資料來源：工研院產科國際所

元宇宙帶動數位服務相關產業機會

✓ 電子商務

✓ 資安產品

✓ 資安服務

✓ 資安系統整合

✓ 行動通信

✓ 固網網際網路及

加值服務

✓ 低功耗廣域網路

服務

資訊

網路

資安

電信

傳播

✓ 匯流平台

✓ 數位內容

數位

服務

產業

✓ 軟體

✓ 系統整合與垂直應用

✓ 智慧資料服務

• 元宇宙端-穿戴裝置 - 可影像、語音辨識存算一體省電晶片

• 元宇宙網-頭戴裝置 - 高速傳輸居家、室內無線連網方案(Wi-Fi6/7)

資訊

硬體

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產業科技國際策略發展所

資料來源：工研院產科國際所

元宇宙誕生各項新職業與人才需求

職業類型職缺內容

遊戲服務

遊戲教練、遊戲代打、遊戲獎勵策劃師

社群行銷

元宇宙城市導遊、

NFT項目規劃師、NFT

專

案管理

內容策劃

數位空間設計師、虛擬大型活動策劃師

心靈健康諮

商

元宇宙心理輔導與諮商

資安、數位

主權

元宇宙律師、元宇宙反詐欺專家、元宇宙盡

職調查

wangziyan6662023/03/18 17:12

產業科技國際策略發展所

資料來源：工研院產科國際所

產業生態盤點：臺灣具建構元宇宙跨域平台發展優勢

Metaverse Ecosystem Gallery in Taiwan

Cross-Domain

Development

• 半導體：因為數位世界和實體世界間

，將高度依賴運算效能，可帶動元宇

宙應用產業續保優勢

• 空間運算：建構元宇宙的關鍵、資料

交換標準、大量算力以及資安需基礎

技術

• 基礎設施和操作介面：混合辦公、遊

戲娛樂、文化策展、智慧製造與時尚

服飾消費者大幅帶動需求

• 數位內容產業：跨領域價值創造數位

新創找到出海口

wangziyan6662023/03/18 17:12

產業科技國際策略發展所

Smart Manufacturing

智慧製造

Smart Retail

智慧零售

Smart Education

智慧教育

2030 Phygital Roadmap

Cross-

Domain

Multiverse

Enablers

Human / Metaverse Interface

Tech Focus Today

科技應用焦點

Sports Tech

運動科技

AI for 5-Sensing

People-centric Digital Twin

ITRI strategy: Commercialize innovative tech for Phygital with cross-domain integration and

multiverse enablers

元宇宙跨域平台應用發展機會-以工研院為例

資料來源：工研院產科國際所

產業元宇宙化，提供跨域關鍵網實融合技術方案

跨域賦能

人機介面

AI感知統合

以人為本

數位分身

wangziyan6662023/03/18 17:12

產業科技國際策略發展所

結論一：元宇宙發展三部曲

產業轉型、應用加值、生態創新

加值

後疫時代

服務創新

新生態

數位資產融

入價值鏈

創造

數位變現/

嶄新的生態

系與市場

轉型

ICT技術整

合與升級

社會轉型、產業轉型、技術轉型

資料來源：工研院產科國際所

wangziyan6662023/03/18 17:12

產業科技國際策略發展所

資料來源：工研院產科國際所

結論二：臺灣元宇宙產業具鏈結優勢與跨域共創契機

硬實力 ICT軟硬整合 IP內容創作

半導體、晶片、零組件、

感測器、體驗裝置、智

慧顯示裝置

系統整合與垂直應用、

智慧資料服務、資安系

統服務、網路加值服務

、低功耗廣域網路服務

內容策展、體驗行銷、

數位內容產製、數位匯

流平台、數位傳播

產業共創價值與

既有核心業務跨域鏈結

Cross-side Network Synergy

wangziyan6662023/03/18 17:12

產業科技國際策略發展所

結論三：順應潮流因勢利導

善用優勢掌握網實融合Phygital新經濟

Metaverse Will Spark the

Next Big Tech Platform

數位注意力即新貨幣-抓住Z世代服務商機

熱潮後重要啟示-留下的為數位經濟新基建

AI大腦轉動商業飛輪-生成加速產業元宇宙化

Mirrorworld Talk- Kevin Kelly

(5000天後的世界)

資料來源：工研院產科國際所

wangziyan6662023/03/18 17:12

產業科技國際策略發展所

綜合建議

Metaverse Share

Mind Share

Market Share

有溫度的科技，創新+創心＝

資料來源：工研院產科國際所

wangziyan6662023/03/18 17:12

產業科技國際策略發展所

以上簡報所提供之資訊，在尖

端科技發展與產業變動中，無

法保證資訊的時效性及完整性，

使用者應自行承擔因使用本簡

報資料可能產生之任何損害。

著作權歸工研院所有，非經書

面允許，不得以任何形式進行

局部或全部之重製、公開傳輸、

改作、散布或其他利用本簡報

資料之行為。

IEK產業情報網

2022專刊

工研院研究團隊

林昭憲所長

工研院產業科技國際策略發展所

蘇孟宗、趙祖佑、林澤民、金美敬、葉逸萱

謝謝

林研詩資深研究員

工研院產業科技國際策略發展所

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