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2022年中国智慧康养行业概览
养老
2023-03-31
2022
2022
报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均
系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外
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报告主要作者：王佰容
2022/11
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• 伴随我国人口平均寿命的延长，以及人口自然增长率逐年下降，
我国老年人口比重多年来持续攀升，人口老龄化程度进一步深化，
老龄化进程具有速度快、总量多、差异大的特点，庞大的中老年
人口基数为智慧康养行业发展提供潜在增长空间。
01
• 智慧康养是以智能产品和信息系统平台为载体，面向人民群众的
健康及养老、养生服务需求，深度融合应用物联网、大数据、云
计算、人工智能等新一代信息技术的新兴产业形态，有助于养老
服务发展和促进新型养老模式的创新应用，同时还可大幅提升健
康及养老服务资源利用效率和水平，推动我国健康及养老服务质
量升级。
02
• 我国智慧健康养老的发展依托国家顶层设计部署，以智慧健康养老
应用的试点省市示范，推动全国各地方智慧健康养老产品和服务日
益丰富，未来将持续强化智慧养老产品供给能力、推进智慧康养服
务平台的提质升级，并进一步完善产业生态。
03
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2021
26,736
18.9%203560
30%
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◆ ---------------------------------------- 08
◆ ---------------------------------------- 09
• 智慧康养定义与分类 ---------------------------------------- 10
• 智慧康养基本信息介绍 ---------------------------------------- 11
• 智慧康养发展历程 ---------------------------------------- 12
• 养老市场简况 ---------------------------------------- 13
• 智慧康养发展现状 ---------------------------------------- 14
◆ ---------------------------------------- 15
• 产业链概览 ---------------------------------------- 16
• 产业链上游-技术及设备 ---------------------------------------- 17
• 产业链中游-企业与产品 ---------------------------------------- 18
• 产业链中游-服务平台 ---------------------------------------- 19
• 产业链下游-应用领域 ---------------------------------------- 20
◆ ---------------------------------------- 21
• 驱动因素-政策端 ---------------------------------------- 22
• 驱动因素-需求端（老龄化进程加速） ---------------------------------------- 23
• 驱动因素-需求端（消费升级） ---------------------------------------- 24
• 驱动因素-社会面 ---------------------------------------- 25
• 风险分析 ---------------------------------------- 26
◆ ---------------------------------------- 27
• 发展趋势-各领域加速智慧养老产业布局 ---------------------------------------- 28
CONTENTS
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• 发展趋势-居家与社区养老相结合 ---------------------------------------- 29
• 发展趋势-政策引导产业生态进一步完善 ---------------------------------------- 30
◆ ---------------------------------------- 31
• 康泰医学 ---------------------------------------- 32
• 九安医疗 ---------------------------------------- 33
• 清雷科技 ---------------------------------------- 34
◆ ---------------------------------------- 35
◆ ---------------------------------------- 36
CONTENTS
5
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CONTENTS
◆ Terms ---------------------------------------- 08
◆ Overview of Chinas Smart Elderly Care Industry ---------------------------------------- 09
• Definition & Classification ---------------------------------------- 10
• Basic Information ---------------------------------------- 11
• Development History ---------------------------------------- 12
• Overview of Soft Beverage Industry ---------------------------------------- 13
• Development Status ---------------------------------------- 14
◆ ---------------------------------------- 15
• Industry Chain Overview ---------------------------------------- 16
• Upstream of the industry chain ---------------------------------------- 17
• Mid-stream of the industry chain ---------------------------------------- 18
• Downstream of the industry chain ---------------------------------------- 20
◆ Smart Elderly Care Industry ---------------------------------------- 21
◆ Smart Elderly Care Industry ---------------------------------------- 27
◆ Performance of Local Manufactures ---------------------------------------- 31
◆ Methodology ---------------------------------------- 35
◆ Legal Statement ---------------------------------------- 36
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图表：智慧康养产业生态简析 ---------------------------------------- 10
图表：智慧康养行业分类 ---------------------------------------- 10
图表：智慧康养产品与服务简析 ---------------------------------------- 11
图表：智慧康养发展历程 ---------------------------------------- 12
图表：中国健康养老行业市场规模（按消费额计），2016-2025E ---------------------------------------- 13
图表：中国养老市场主要服务模式 ---------------------------------------- 13
图表：中国智慧养老产业链总览图 ---------------------------------------- 16
图表：中国物联网市场规模，2017-2021 ---------------------------------------- 17
图表：中国人工智能市场规模, 2017-2021 ---------------------------------------- 17
图表：中国智慧康养示范企业行业分布数量及占比 ---------------------------------------- 18
图表：入围智慧康养产品推广目录产品类型及数量 ---------------------------------------- 18
图表：中国智慧养老相关企业数量，2016-2021 ---------------------------------------- 18
图表：智慧康养服务平台运作流程 ---------------------------------------- 19
图表：我国三大养老模式 ---------------------------------------- 20
图表：养老场景应用及特点 ---------------------------------------- 20
图表：中国养老机构注册登记数量，2017-2021 ---------------------------------------- 20
图表：智慧康养相关政策梳理 ---------------------------------------- 22
图表：中国老年人口数量及占比，2016-2021 ---------------------------------------- 23
图表：中国主要省市60岁及以上老年人口占比，2020 ---------------------------------------- 23
图表：中国人均可支配收入，2016-2021 ---------------------------------------- 24
List of
Figures
and Tables
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图表：银发人群健康类App月活跃用户规模Top8，2022.08 ---------------------------------------- 24
图表：京东银发人群购物情况，2022年与2018年对比 ---------------------------------------- 24
图表：中国老年人口抚养比,2016-2021 ---------------------------------------- 25
图表：中国每千名60岁及以上老人养老床位情况，2016-2021 ---------------------------------------- 25
图表：中国养老金替代率平均水平，2000年及2020年 ---------------------------------------- 25
图表：部分上市企业对智慧康养产业投资情况汇总 ---------------------------------------- 28
图表：中国可住宿养老机构数量，2016-2020 ---------------------------------------- 29
图表：中国养老机构价格情况 ---------------------------------------- 29
图表：智慧康养顶层设计思路图 ---------------------------------------- 30
List of
Figures
and Tables
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TERMS
◆ 是以智能产品和信息系统平台为载体，面向人民群众的健康及养老、养生服务需求，深度融合应用物联网、大数据、云计算、人工智能等
新一代信息技术的新兴产业形态。
◆ 具备对心电、血压、血糖、血氧等指标同步监测功能，高危数据自动分析预警功能，与平台对接实现自动分析、警示和远程集
中管理能力。
◆ 按照使用部位不同，分别具备心率或睡眠等生理状态检测、运动情况及能量评估或主动、被动定位等功能。
◆ 对人整体的身体情况进行评估的智能健康筛查设备、全自动红外测温设备，可对人整体身体情况进行评估，并对异常数据进
行预警。
◆ 物联网、互联网、云技术、人工智能、GPS定位技术等信息技术的综合应用，通过智能养老硬件设备将老人健康数据和周边环境
数据进行采集，传导至平台进行分析管理，对不同客户需求快速配置实施。
◆ 指社会人口结构呈现老年状态，进入老龄化社会，当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%，或65岁以上老年人口占人口
总数的7%，即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。。
◆ 是指人口中非劳动年龄人口数中老年部分对劳动年龄人口数之比，用以表明每100名劳动年龄人口要负担多少名老年人。
◆ 是指劳动者退休时的养老金领取水平与退休前工资收入水平之间的比率，是衡量劳动者退休前后生活保障水平差异的基本指标之一。
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2020
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中国智慧康养行业-定义与分类
•
来源：头豹研究院
•
智慧康养是我国现代养老服务体系的重要组成部分，有助于养老服务发展和促进新型养老模式
的创新应用，同时还可大幅提升健康及养老服务资源利用效率和水平，推动我国健康及养老服务质量升级。
❑
• 是指利用信息技术等
现代科技技术，围绕
老年人的生活起居、
安全保障、医疗卫生、
保健康复、娱乐休闲、
学习分享等各方面支
持老年人的生活服务
与管理。
• 对涉老信息自动监测、
预警甚至主动处置，实
现这些技术与老年人的
友好、自主式、个性化
智能交互，一方面提升
老年人的生活质量，另
一方面利用好老年人的
经验智慧，使智慧科技
和智慧老年人相得益彰。
• 帮助老年人更多地
实现社会参与，尽
可能地增强独立性，
最终使老年人过得
更幸福、更有尊严、
更有价值。
健康监测、数据分
析、健康管理、社
会化服务等
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中国智慧康养行业-智慧康养产品与服务
• 2020
来源：工信部、民政部、全国卫健委、头豹研究院
-
-
按照使用部位不同，分别具备心率或睡眠等生理状态检测、
运动情况及能量评估或主动、被动定位等功能。
具备对心电、血压、血糖、血氧等指标同步监测功能，高危
数据自动分析预警功能，与平台对接实现自动分析、警示和
远程集中管理能力。
社区自助健康体检设备，对人整体的身体情况进行评估的智
能健康筛查设备、全自动红外测温设备，可对人整体身体情
况进行评估，并对异常数据进行预警。
可对老年人意外情况进行监测并自动报警、辅助患者或老人
进行人体功能障碍康复，并能具备够辅助老人日常生活功能。
具备生活辅助照护、移动辅助、护理监护等功能的智能设备，
可提供心理慰籍、情感陪护、家庭安防监控等健康养老服务。
利用智能健康管理设备和互联网平台等手段对居民进行慢性
疾病的管理。
利用智能健康养老产品，为居住在家的老年人提供以解决日
常生活困难为主要内容的社会化服务。
提供健康档案建档及管理、健康信息查询、信息采集、健康
计划、健康教育、健康跟踪、健康评估、健康指导及健康干
预、服务报告、紧急救援等服务。
提供在线咨询、预约挂号、诊前指导、诊后跟踪等健康咨询
服务。
基于互联网平台，提供家政、生活辅助、助残助行、康复护
理、精神慰籍等智慧养老服务。
运用信息技术手段，提供机构内老年人的智慧健康老服务，
包括各类健康监测、无线定位求助、跌倒监测、夜间监测等。
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中国智慧康养行业-发展历程
•
来源：头豹研究院
《工业和信息化部 民政部 国家卫
生计生委关于印发 < 智慧健康养老
产业发展行动计划（2017-2020 年）
> 的通知》提出
2009
智慧健康养老概念在学术
界提出，公众普遍关注养
老金和社会养老保障
2013
以信息技术为驱动的智慧养
老开始大力发展，以大数据、
物联网等技术为基础开始进
行系统规划设计与实践
2015
李克强总理做政府工作报告时首
次提出“互联网+”行动计划，智慧
养老、智慧健康养老、智慧健康
和智慧医疗的概念逐渐流行
2016
《国务院关于全面放开养老服
务市场提升养老服务质量的若
干意见》从产业角度提出发展
智慧养老服务新业态
2017
信息技术在养老领域的应用不断拓展，国务院制定智慧健康养
老产品及服务推广目录，开展智慧健康养老应用试点示范，促
进人工智能、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术和智
能硬件等产品在养老服务领域深度应用，这一年国家和地方颁
布智慧养老相关政策超70条
2019
2021
为了适应智慧养老服务产业
的各类企业基本建设，该阶
段创新的服务模式不断涌现，
投融资市场十分活跃
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中国智慧康养行业-养老市场简况
•
❑ 我国养老市场空间庞大，2020年中国的健康养老市场规模达到
4.9
，呈逐年扩大态势，在康养政策和人口老龄化导致的市场需求释放的共同推动下，
预计未来5年市场规模庞大，弗若斯特沙利文数据显示健康养老产业的市场规模可达
9.9
。
❑ 目前我国养老市场主要存在传统养老和智慧养老两种服务模式，传统养老主要依靠人工提供服务，居家单独养老服务针对性强但成本高，集中养老服务成本低但
服务有限；智慧养老是将部分人工服务转变成智能化、自动化的服务，依靠各类服务终端，通过网络信息技术实现老年人的生活照护服务需求，能够在成本和服
务质量上达到较好的平衡。
来源：沙利文、头豹研究院
2.9
3.3
3.7
4.3
4.9
5.7
6.5
7.5
8.6
9.9
2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E
CAGR
2016-2020 14.0%
2020-2025E 15.1%
2016-2025E
【单位：万亿元人民币】
➢ 居家单独
养老服务
➢ 集中养老
服务
• 老人居家接受上门服务，针对性较强，
但成本较高
• 集中提供养老服务，能够实现规模效
应，成本低但服务半径有限
• 将老人与服务终端相连，通过网络技
术和信息技术，实时满足老年人的生
活照护服务需求，提高养老服务的效
益和质量
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中国智慧康养行业-发展现状
•
来源：中国政府网、民政部、头豹研究院
201911
20213
202111
20222
•
➢ 朝阳区成立北京市首家区级养老服务指导中心，打造区级养
老服务大数据信息平台与综合服务平台，并将其纳入“城市大
脑”建设通道；以智慧健康养老“一键呼”系统应用场景为支点，
通过需求端发力来推进智慧居家养老服务。海淀区以“智慧养
体验中心”为窗口，从供给端推进为应用展示落地，强化老年
人体验感、获得感。
•
➢ 运用移动互联网、物联网等技术，创造养老服务的新业态、
新模式，通过“上海市养老服务平台”、养老顾问以及发布智
慧养老应用场景等形式，推动互联网应用适老化和无障碍改
造。
•
➢ 2021年5月，浙江省民政厅印发《浙江省养老服务数字化改
革方案》，建立智慧养老指标、政策、工作、评价四个体系；
加快智慧健康设施、智慧养老设施建设，打造社区智慧居家
养老模式，推进家庭适老化、智慧化改造，建成并高效运营
“浙里养”智慧养老服务平台。
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+
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中国智慧康养行业-产业链总览
•
来源：头豹研究院
• • • •
• •
•
•
•
居家养老
社区养老
机构养老
90%
7%
3%
•
9073
•
•
•
•
•
•
+
•
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中国智慧康养行业-产业链上游
•
来源：头豹研究院
2017-2021 , 2017-2021
❑ 物联网、人工智能等底层技术的
不断进步是我国智慧康养行业稳
定发展的重要基石，近年来我国
物联网市场规模持续扩大，从
2017年
12,120
上升至
2021年
19,443
，人工
智能市场规模也在2021年达到
2,603
。
❑ 智慧康养产业上游的另一重要领
域为传感器，跌倒是我国65岁以
上老人因伤死亡首因，传感器广
泛应用于人体定位、人体姿态
（跌倒）报警，人机交互、老人
异常行为监控，老人血糖、血压、
心电等生命体征测试与监控等，
在老人出现问题时迅速报警，有
效降低意外发生几率。
[]
12,120
13,420
15,134
17,620
19,443
11%
13%
16%
10%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2017 2018 2019 2020 2021
545
861
1,372
1,858
2,603
58%
59%
35%
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2017 2018 2019 2020 2021
2021
[]
29.7%
26.5%
14.9%
11.6%
8.0%
9.2%
MEMS
CIS
RF
MEMS
微型智能传感器的代表，利用微
机械加工技术制造的新型传感器
可穿戴设备、扫地机
器人、AR&VR
CIS
是光学传感器，广泛应用于视觉
领域，是摄像头模组的核心元件
智能手机、视频监控、
数码相机等
利用雷达探测目标的为主、速度、
高度、距离和形状等
安防、跌倒报警器等
是实现指纹自动采集的关键器件 手机、智能门锁等
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中国智慧康养行业-产业链中游（1/2）
•
来源：工信部、头豹研究院
[] []
❑ 在政策红利驱动下，越来越多的企业布局智慧养老产业，我国智慧养老相关企业数量不断增加，由2016年
476
增长至2021年
920
。国家评选智慧康养示范企业用
以推进智慧健康养老产品和服务的应用试点示范工作，目前该行业从事信息技术领域的示范企业居多，数量达
60
，占比
36%
，医疗科技和养老服务领域示范企业数
量均为35家，占比
21%
。2020年工信部、民政部和全国卫健委发布《智慧健康养老产品及服务推广目录》，入围推广目录的智慧康养产品主要包括智能监测设备、心
电监测设备和血压监测类设备，共有
45
产品获得推广。
21
14
10
9
8 8
7
10
16
35 35
60
12
6%
9%
21%
21%
36%
7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
10
20
30
40
50
60
70
2016-2021
476
607
887
878
952
920
60.8%
27.5%
46.1%
-1.0%
8.4%
-3.4%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2016 2017 2018 2019 2020 2021
[]
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中国智慧康养行业-产业链中游（2/2）
•
来源：华为云、头豹研究院
•
•
•
•
•
•
•
•
例如：手机、血压计、智能床垫、紧急呼救
设备、心电监测设备、行为监测设备等
PAAS
SAAS
•
Alo T
•
•
❑ 智慧康养服务平台是物联网、互联网、云技术、人工智能、GPS
定位技术等信息技术的综合应用，通过智能养老硬件设备将老人
健康数据和周边环境数据进行采集，传导至平台进行分析管理，
对不同客户需求快速配置实施。
❑ 智慧康养服务平台可实现个人、家庭、社区、机构、医疗及智慧
养老资源的有效对接，能够覆盖医养结合、居家养老、机构养老
等多种养老模式，并且可以互联同步跨终端的数据，连通各部门
及角色，形成一个完整的智慧管理闭环，实现老人与子女、服务
机构、医护人员的信息交互。
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中国智慧康养行业-产业链下游
•
+
来源：头豹研究院
在社区中进行开发的养老住宅，
配备各类智慧健康养老配套设施
主要采用集中入住模式，部分
机构与社区共用医疗资源
以居家养老为基础，满足老年群
体日常生活、娱乐休闲等方面需
求
❑ 随着养老需求增长，我国养老机构注册
登记数量自2017年起逐年攀升，在2021
年达到
42,534
，但平均入住率仅为
50%
。
受传统养老观念影响以及机构质量参差
不齐等原因，我国绝大部分老人选择居
家养老。2022年新修订《中华人民共和
国老年人权益保障法》总则中规定，“国
家建立和完善居家为基础、社区为依托、
机构为支撑的社会养老服务体系”。目前，
我国养老需求市场呈“9073”格局，居家养
老占比九成，是主要养老模式，为居住
在家的老年人提供以解决日常生活困难
为主要内容的社会化服务，包括生活照
料与医疗服务以及精神关爱服务。而随
着智慧养老服务平台的出现，居家养老
模式往往与社区日托、社区娱乐等相结
合，养老模式边界趋于模糊，各界仍在
探索更加高效和人性化的养老方式。
2017-2021
28,710
29,792
34,065
38,069
42,534
2017 2018 2019 2020 2021
[]
21
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20356030%
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来源：中国政府网、头豹研究院
❑ 要求创新居家社区养老服务模式，以居家养老为基础，通过新建、改造、租赁等方式，提升社区养老服务能力，依
托社区发展以居家为基础的多样化养老服务，地方政府负责探索并推动建立专业机构服务向社区、家庭延伸的模式
。
❑ 充分运用新型数字技术，强化就业、养老、儿童福利、托育、家政等民生领域供需对接，进一步优化资源配置。
❑ 加快推动文化教育、医疗健康、会展旅游等领域公共服务资源共享复用。
❑ 推进面向智慧健康养老终端设备的标准及检测公共服务平台项目建设，开展智慧健康养老标准体系研究及重点标准
制定、检测评估、知识产权分析、应用推广和培训等公共服务。
❑ 实施“互联网+养老”行动，持续推动智慧健康养老产业发展，拓展信息技术在养老领域的应用，开展智慧康养应用试
点示范。
❑ 鼓励各地建立老年人才信息库，为有劳动意愿的老年人提供职业介绍，职业技能培训和创新创业指导服务，深入开
展“银龄行动”，引导老年人以志愿服务形式积极参与基层民主健康、文教卫生等活动，发挥老年人在家庭教育、家
风传承等方面的积极作用。
❑ 近年来我国老龄化进程加速，中央层面持续出台相关政策规范智慧养老行业，规划出建设智慧健
康养老应用试点示范建设，建设众创、众包、众扶、众筹等创业支撑平台，建立一批智慧健康养老产业生态孵化器、加速器。编制智慧健康养老行业产品及服务推广目
录，完善服务流程规范和评价指标体系，推动智慧健康养老行业规范化、标准化发展。
中国智慧康养行业-驱动因素（政策端）
•
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中国智慧康养行业-驱动因素（需求端）
• 203560
30%
-
来源：中国统计局、头豹研究院
602020
❑ 进入21世纪以来，我国人口结构
持续发生改变，老年人口数量逐
年增加，2021年，我国老年人口
数量高达
26,736
，2019-2021
连续三年老年人口占比总人口高
于
18%
；全国60岁及以上人口占比
在2020年为
18.7%
，而在2010年仅
为
13.3%
；从各省市老年人口占比
数据来看，东三省60岁以上老年
人口占比均高于
23%
，安徽、河南、
陕西省老年人口占比则低于
19%
，
地区差异较大。
❑ 我国老龄化进程具有速度快、总
量多、差异大的特点，预计到
2035年，我国将进入重度老龄化
阶段，庞大的老年人口基数推动
我国智慧康养行业发展。
是指社会人口结构呈现老年状态，
进入老龄化社会。当一个国家或地区60岁以上老年
人口占人口总数的
10%
，或65岁以上老年人口占人
口总数的
7%
，即意味着这个国家或地区的人口处于
老龄化社会。
2016-2021
23,252
24,222
25,087
25,570
26,402
26,736
16.7%
17.3%
17.9%
18.1%
18.7%
18.9%
15.5%
16.0%
16.5%
17.0%
17.5%
18.0%
18.5%
19.0%
19.5%
21,000
22,000
23,000
24,000
25,000
26,000
27,000
2016 2017 2018 2019 2020 2021
单位：【万人】
19.6%
23.4%
23.2%
23.1%
25.7%
21.7%
19.9%
18.9%
20.9%
21.8%
18.1%
18.8%
18.7%
202060
202065
18.7% 13.5%
201013.3% 20108.9%
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中国智慧康养行业-驱动因素（需求端）
•
-
来源：QuestMobile、京东、阿里巴巴、头豹研究院
2016-2021
23,821
25,947
28,228
30,733
32,189
35,128
8.4%
9.0%
8.7%
8.9%
4.7%
9.1%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2016 2017 2018 2019 2020 2021
AppTop82022.08
单位：【元人民币】
❑ 随着经济不断向好发展，我国人均可支配收入持续增长，在2021年达到
35,128
，较去年同期增长
9.1%
，可支配收入的提高使我国中老年人群在精神文
化和生活品质方面的消费意愿不断加强，随之驱动各行业头部品牌加速产品适老化革新，挖掘老年人生活场景痛点，通过生态搭建和产品设计实现对老人群体
的产品覆盖。同时，互联网在我国老人文化娱乐生活中占据愈加重要的地位，银发人群健康类AppTop3月活跃用户规模达到
450.2
，广场舞、计步健康管理
等应用深受老年人群喜爱，老年人对数字化产品的学习意愿也较为强烈，疫情后有93.4%的老年人认为可以学会手机上网，有
95.1%
的老年人认为有必要学习网络
操作，2022年的银发人群在京东网购的成交单量是2018年的3倍，互联网、数字化在我国老年人群中的大量应用为智慧康养产业进一步发展提供良好的铺垫。
311.8
75.9
62.5
54.2
45.9
38.8
37.6
35.3
230
270
219
8
16
75
205
209
单位：【万】
20222018
3
1.8
1.7
93.4%
95.1%
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中国智慧康养行业——驱动因素（社会面）
•
来源：中国统计局、人社局、头豹研究院
-
602016-2021
单位：【张】
❑ 老年人口抚养比是指人口中非劳动年龄人口数中老年部分对劳动年龄人口数之比，用以表明每100名劳动年龄人口要负担多少名老年人，近年来我国老年人口
抚养比持续走高，2021年达到
20.8%
，意味着每五位年轻人需要抚养一位老人，年轻人养老负担加重。此外，国际劳工组织建议的养老金替代率为
55%
，高于这
一水平的养老金替代率才能够保障居民在退休后的生活质量不会显著下降，而我国养老金替代率水平从2000年的
70.0%
下降至2020年
41.3%
，同时，我国养老床
位供给不足，2021年每千名老人仅有30张床位供应，养老社会保障制度和公共服务供给压力加大，良好应用智慧养老产品和服务能够使居家养老更加便捷并使
养老机构更高效的运营，有效应对养老资源匮乏的社会难题。
29.5
30.9
29.1
30.5
33
30.4
-8.4%
4.7%
-5.8%
4.8%
8.2%
-7.8%
-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
27
28
29
30
31
32
33
34
2016 2017 2018 2019 2020 2021
,2016-2021
15.0%
15.9%
16.8%
17.8%
19.7%
20.8%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
70.0%
41.3%
2000
2020
20002020
55%
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中国智慧康养行业-风险分析
•
来源：清华大学、头豹研究院
• 我国尚未形成成熟的智慧养老产业链条，智慧养老设备制造与服务提供、综合管理等环节的连接性不强，
不同地区的智慧养老产品的差异性较大、碎片化严重。
01.
• 终端设备和相关产品没有从老年群体的习惯和偏好出发，往往操作过于复杂，并不能够为老年群体
带来便利，此外，当前行业普遍忽视了老年人在情感沟通和文化娱乐方面的需求。
02.
• 目前行业的信息技术水平已经能够较为成熟地对康养数据进行采集和获取，但在整合处理方面尚有欠缺，
收集到的数据难以高效转化成所需信息。
03.
• 我国智慧康养行业地区发展水平不平均，优质项目局限在一些经济较为发达的地区，而在养老需求更大的
低线城市和小城镇，智慧养老产业触及较少。
04.
• 智慧康养服务平台建设涉及的部门数量较多，并且部门间关系复杂, 各个部门有自身的平台系统,它们缺乏
有效的协调和对接。
05.
• 智慧养老在整合家庭与社会养老资源的归程中，可能会对我国长久以来家庭在养老的主要伦理角色形成一
定的冲击，在发展过程中可能存在法律和伦理问题。
06.
中大型康养项目对企业资金量水平及资金
运用风险具有较高要求。综合型养老地产、
医养融合项目，前期资金需求大，投资回
报周期长，短期收益率偏低，企业须有一
定的资金储备。
健康管理、养老护理服务等新兴行业人才
门槛较高，社会培养体系缺乏。起步较早
的企业招引专家、自建培训体系，形成了
稳定的人才支撑，但对于后进入的企业来
说，人才是较大的挑战。
我国东西部地区健康意识分化，中西部地
区对新型健康产业的接受度普遍不高，康
养消费市场有待培育；东部地区康养项目
较多，但目前定位较高，盈利模式尚不非
常明确，需要进一步探索。
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中国智慧康养行业-发展趋势（1/3）
•
300003 1999 2009 心脑血管相关医疗仪器和药品 远程心电实时监测、随心诊
002223 1998 2008 健康医疗器械椅
健康智能吸氧机、电子血压计、智
能轮椅
300562 2002 2016 智能可穿戴设备 智能体征监测手表
002432 1995 2009 健康监测设备
智能血糖监测系统、电子血压仪、
血氧仪、体脂秤等
300244 2001 2011 第三方健康监测
智能健康养老模式、开发智能养老
机器人
000063 1985 2006 通信技术
与深圳民政局签订战略合作，致力
于提升养老服务信息化、智能化和
现代化
002178 1997 2007 智慧建筑、数字信息化
智慧康养，融合医疗、医药、医保
，
在基层构建一体化康养平台
300168 1995 2011 数据化和信息化项目 互联网+养老生态平台
来源：公司官网、天眼查、中商情报网、头豹研究院
❑ 近年来在政策红利驱动下，越来越
多企业看好智慧养老行业，在健康
监测、医疗仪器、数据信息化等领
域积极投资智能养老产品和服务。
在进军智慧康养行业的企业中，主
营医疗器械类的上市公司较多，投
资方向多为智能健康监测与检测类
产品；同时，非医疗行业公司也在
抢占智慧康养市场，其中科技和通
信行业布局趋势明显。例如，中兴
通讯和深圳市民政局签订了战略合
作协议，协助推动养老服务信息化、
智能化、现代化水平的提升；万达
信息和上海、四川政府合作，共同
建设养老信息化平台等。未来，将
有更多大型企业进入智慧康养行业，
凭借自身技术优势以及资金优势，
不断推动行业发展。
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中国智慧康养行业-发展趋势（2/3）
•
来源：头豹研究院
2016-2020
2.8
2.9 2.9 2.9
3.4
2015 2016 2017 2018 2019
单位：【万个】
❑ 我国可住宿的养老机构数量五年来增长缓慢，由2015年
2.8
提升至2019年的
3.4
，近年来养老赛道概念性火热，吸引大量中小型养老机构运营商加入，
但由于养老机构的经营具有资产流动性差、估值不透明、融资门槛高等特点，中小型运营商在长期的发展竞速中难以保证充足的资金供给，多在较短的时间内
退出养老机构赛道，此外，养老机构价格可调空间较为有限，服务质量与环境设备较好的机构价格高昂，而我国老年居民付费能力较为有限，养老机构整体空
置率较高。社会文化导致我国老年居民对于离家养老的接受度较低，随着智慧康养产品和服务的不断升级迭代，以及养老金融产业的加速构建，居民消费智慧
康养产品和服务的能力会不断提高，更加保障了居民在家养老，未来以居家为主、社区服务为辅的养老方式或将成为主流。
>10000 约30%，入住率低
居住环境好，设备先进，服务质
量高端
6000-10000
约50%，入住率适中
设备较为齐全、经济舒适，服务
质量适中
2000-6000
约80%，入住率较高
以满足老年人基础生活条件为主，
服务质量较差
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中国智慧康养行业-发展趋势（3/3）
•
来源：中国政府网、头豹研究院
2021
-2025
❑ 作为当前阶段我国智慧健康养
老的顶层设计，《智慧健康养
老产业创新发展行动计划
（2021-2025）》为行业提供
清晰明确的发展规划。
❑ 提出要加紧提升信息技术研发
创新与数据应用水平，强化智
慧养老产品供给能力，推进智
慧康养服务平台的提质升级；
同时，积极拓展智慧养老场景，
建设智慧养老服务推广工程，
并优化产业发展环境，提升公
共服务能力，将适老化作为贯
穿各环节的核心理念，在科技、
公共服务和需求拉动的支撑下，
使我国智慧健康养老产业生态
进一步完善。
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2020
++
AI
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❑ 品牌名称：康泰医学
❑ 成立时间：1996年
❑ 所属公司：康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司
❑ 企业类型：智慧健康养老产品提供商
❑ 康泰医学是一家专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售的高新技
术企业，产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类等多个大类，
凭借良好的性能和较高的品牌知名度，已经累计销售至全球130多个国家和
地区。
来源：康泰医学、头豹研究院
➢ 康泰医学拥有完善的研发、生产和销售体系，通过了ISO9001、 ISO13485
质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等多项国际标准认证。
➢ 取得多项具有自主知识产权的核心技术专利。
➢ 脉搏血氧仪、心电图机、超声多普勒胎儿心率仪、等主导产品获得中国、
欧盟、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚多个国家和地区的上市许可。
企业案例-康泰医学
• 2020
• 在20余年的发展过程中积累了丰富
的医学、电子、软件经验，更培养
了一批专业的技术骨干，队伍实力
雄厚，在河北省甚至全国的医疗企
业中也位居前列。
• 研发中心配有示波器、场强仪、信
号发生器、多参模拟仪等先进试验
检测设备，还配有专用的中试生产
线，可满足日常研发的需要。
1996
2010
2017
2018
2020
2021
2017
• 拥有4500平方米的生产基地，以及
全自动贴片机、自动锡浆印刷机、
回流焊等数十台先进生产设备，同
时配备德国DMG 数控加工中心等世
界一流的装备，拥有先进的自动化
生产线18条。公司采用自动高速贴
片工艺，在提高生产效率的同时大
大降低了损耗率，产品可靠性及稳
定性有质的改善。
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❑ 品牌名称：九安医疗
❑ 成立时间：1995年
❑ 所属公司：天津九安医疗电子股份有限公司
❑ 企业类型：智慧健康养老产品提供商
❑ 九安医疗是一家专注于健康类电子产品和智能硬件研发生产的上市企业，同
时也是一家专注于搭建移动互联网 “智能硬件+移动应用+云端服务”个人健康
管理云平台的创新型科技企业。
来源：九安医疗、头豹研究院
➢ 九安医疗是全球移动医疗上市企业。
➢ 开创糖尿病诊疗照护“O+O”新模式。
➢ 创新智能血压计、体温计和抗原试剂盒等爆款产品。
➢ 九安医疗是工信部抗击新冠疫情先进集体，同时也是智慧健康养老行业龙
头企业之一。
企业案例-九安医疗
• ++
• 九安医疗向移动互联网转型并创建自
主创新品牌“iHealth”，推出与苹果手
机相连的移动互联血压计，得到美国
苹果公司大力支持，进入苹果公司线
上官网和线下直营渠道。公司陆续推
出了涵盖血压、血糖、血氧、 心电、
心率、体重、体脂、睡眠、运动等领
域的个人健康类可穿戴设备，并获得
小米科技2500万美元战略投资，成为
小米生态链合作伙伴。
• 先后在美国硅谷、法国巴黎、北京、
新加坡设立子公司，并以7亿元价格
收购了为心脏起搏器患者提供设备互
联与远程监控服务的法国移动医疗领
先企业eDevice。
• 2017年九安医疗参与并设立了海外
并购基金，同年并购美国Care
Innovations（“CI”）移动医疗公司。
公司被誉为全球移动医疗的开拓者、
参与者和领跑者。
iHealth
iHealth
•
•
• DKA
•
•
•
•
•
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❑ 品牌名称：清雷科技
❑ 成立时间：2019年
❑ 所属公司：北京清雷科技有限公司
❑ 企业类型：智慧养老解决方案提供商
❑ 清雷科技基于毫米波雷达技术开发临床级生命体征监测产品，填补传统技术
瓶颈在临床诊断、健康管理、智慧养老等领域大量未被满足的需求空白，赋
能医疗健康。
来源：清雷科技、头豹研究院
➢ 清雷科技是清华大学技术孵化的高科技企业，核心团队来自清华大学，拥
有近20年毫米波雷达研发积淀。
➢ 业内首创2.5㎝高分辨率层析感知技术，100毫秒高刷新率，国际领先的医
疗健康数据监测准确度。
➢ 医疗级临床合作研发，强化数字医疗能力。
企业案例-清雷科技
• AI
• AI
清华团队领先，独创毫米波雷达精细
感知技术，将人体从头到脚以2.5cm分
层，感知形成高分辨率微动数据。
精准度对标肺功能仪、PSG多导仪、
ECG心电监护仪等医疗金标准监测设
备。跌倒设备检出率99%以上，技术
水平国际领先。
与国内多家三甲医院开展临床医疗合作。
包括慢阻肺及呼吸慢病管理，肿瘤患者夜
间睡眠监测，孕妇及新生儿生命体征监测
等，产品获得二类医疗器械注册证。
颠覆传统感知技术，毫米波雷达具备不
成像、不接触人体、超低辐射、不受水
雾光线影响等天然优势，无感监测、保
护隐私。
•
•
• • •
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◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个
独立的研究咨询项目。
◆ 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，
头豹各行业研究员积极探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业的沿革。
◆ 头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性
内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和
未来。
◆ 头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断
更新与优化。
◆ 头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究
报告。
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◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在
允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
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方授意或影响。
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构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
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布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文
章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的
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失或伤害。
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行业峰会策划、奖项评选、行业
白皮书等服务
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造了一系列产品及解决方案，包括：/、、、、PRIR，以
及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长
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备注：数据截止2022.6
