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2023年2月份全国新能源市场深度分析报告
新能源
2023-03-31
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中国汽车流通协会汽车市场研究分会
乘用车市场信息联席会
2023年3月27日
2023年2月
全国新能源市场深度分析报告
目录
Contents
说明：
总体市场（轿车、MPV、SUV）：ICE+BEV+PHEV
新能源市场（轿车、MPV、SUV） ： BEV+PHEV
ICE：燃油车 BEV：纯电动 PHEV：插电混动
NEV= BEV+PHEV
企业竞争：新上榜是指相对于上一个月排名
数据来源：乘用车市场信息联席会月报表（零售表，狭义汇总） -终稿
新能源市场产销情况（2023年2月及累计）
新能源市场月度及年度零售销量、同比及渗透率
新能源市场各车型不同技术类型零售销量及同比（2023年2月及累计）
新能源市场各车型不同技术类型增速、销量及份额（2023年2月及累计）
不同市场各车型大类月度及年度份额变化
新能源市场各品牌不同技术类型零售销量及同比（2023年2月及累计）
新能源市场各品牌不同技术类型增速、销量及份额（2023年2月及累计）
不同市场各品牌大类月度及年度份额变化
新能源市场不同技术类型月度及年度零售销量及同比
不同技术类型月度及年度占总体市场的份额
不同技术类型月度及年度占新能源市场的份额
一.新能源市场
二.技术类型细分市场
三.车型大类细分市场
四.品牌定位细分市场
厂商零售排名（2023年2月及累计）
轿车零售排名（2023年2月及累计）
SUV零售排名（2023年2月及累计）
七.企业竞争
新能源市场各级别不同技术类型零售销量及同比（2023年2月及累计）
新能源市场各级别不同技术类型增速、销量及份额（2023年2月及累计）
不同市场各级别月度及年度份额变化
五.级别定位细分市场
新能源市场各价格段不同技术类型零售销量及同比（2023年2月及累计）
新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量及份额（2023年2月及累计）
不同市场各价格段月度及年度份额变化
六.价格定位细分市场
深度分析报告
新能源市场
3
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
新能源市场产销情况（2023年2月及累计）
技术类型
2023
年2月（辆）
当月同比
环比
2023
年1-2月（辆）
累计同比
产量
BEV
358663 32.3% 29.9% 634784 1.7%
PHEV
158870 100.6% 33.7% 277735 73.0%
NEV
517533 47.7% 31.0% 912519 16.3%
批发
BEV
346636 41.5% 27.5% 618425 5.9%
PHEV
148834 105.7% 27.3% 265730 73.6%
NEV
495470 56.1% 27.5% 884155 20.0%
出口
BEV
75912 75.9% 4.2% 148756 58.3%
PHEV
2878 29.0% 27.7% 5131 59.5%
NEV
78790 73.6% 4.9% 153887 58.4%
零售
BEV
294530 43.0% 38.3% 507549 5.5%
PHEV
144538 116.3% 22.6% 262390 79.7%
NEV
439068 60.9% 32.7% 769939 22.8%
*NEV=BEV+PHEV
深度分析报告
新能源市场
4
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
35.4
27.3
44.5
28.4
36.0
53.2
48.6
53.2
61.1
55.7
60.1
64.1
33.1
43.9
-6.5%
60.9%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Y2022 Y2023
同比%
17.0%
21.7%
28.1%
27.1%
26.6%
27.3%
26.7%
28.4%
31.8%
30.2%
36.4%
29.5%
25.7%
31.6%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Y2022 Y2023
图：新能源市场月度零售销量及同比（万辆）
图：新能源市场月度零售渗透率
表：新能源市场月度零售销量及同比（辆）
Y2023 1
月
2
月
3
月
4
月
5
月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Y2023
销量
330871 439068
Y2022
销量
354044 272848 445079 283999 360419 531602 486120 532442 611382 557394 601311 641186
Y
2023
同比
-6.5% 60.9%
Y
2022
同比
136.9% 181.1% 137.8% 79.4% 91.7% 130.6% 117.3% 112.6% 83.0% 75.8% 59.1% 35.5%
表：新能源市场月度零售渗透率
Y2022
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Y2023
渗透率
25.7% 31.6%
Y2022
渗透率
17.0% 21.7% 28.1% 27.1% 26.6% 27.3% 26.7% 28.4% 31.8% 30.2% 36.4% 29.5%
注：
新能源市场
总体市场
渗透率 =
*
100%
深度分析报告
新能源市场
5
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
新能源渗透率
4.9% 5.8% 14.8% 27.6% 28.7%
2019年
2020年
2021年
2022年 2023年1-2月
单位：万辆
总体市场
（ICE+BEV+PHEV）
新能源市场
（BEV+PHEV）
101.0
111.0
298.7
567.8
77.0
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-2月
新能源市场销量
1010025 1109554 2986941 5677826 769939
新能源市场增速
2.6% 9.9% 169.2% 90.1% 22.8%
总体市场增速
-7.5% -6.7% 4.5% 2.0% 10.3%
新能源市场年度零售销量、同比及渗透率
图单位：万辆
表单位：辆
深度分析报告
技术类型细分市场
6
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
19.1%
25.0%
25.7%
20.4%
25.5%
24.9%
25.2%
28.4%
27.2%
28.8%
35.6%
32.9%
80.9%
75.0%
74.3%
79.6%
74.5%
75.1%
74.8%
71.6%
72.8%
71.2%
64.4%
67.1%
22年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 23年1月 2月
PHEV份额 BEV份额
100%
20.2%
18.1%
18.2%
25.0%
34.1%
79.8%
81.9%
81.8%
75.0%
65.9%
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-2月
PHEV份额 BEV份额
100%
5.4%
6.8%
6.8%
5.6%
6.8%
7.1%
8.0%
8.6%
9.9%
8.5%
9.1%
10.4%
22.7%
20.3%
19.8%
21.8%
19.9%
21.3%
23.8%
21.6%
26.5%
21.0%
16.5%
21.2%
28.1%
27.1%
26.6%
27.3%
26.7%
28.4%
31.8%
30.2%
36.4%
29.5%
25.7%
31.6%
22年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 23年1月 2月
PHEV份额 BEV份额
1.0%
1.0%
2.7%
6.9%
9.8%
3.9%
4.7%
12.1%
20.7%
18.9%
4.9%
5.8%
14.8%
27.6%
28.7%
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-2月
PHEV份额 BEV份额
新能源市场不同技术类型月度零售销量及同比
22
年3月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月 9月
10
月
11
月 12月
23
年1月
2
月
（辆）
360038
213104 267760 423288 361998
399644
457047 398964
437691
456642
213019 294530
85040
70892 92657 108308 124118
132797
154333 158430
163616
184540
117852 144538
同比
126.7%
63.6% 71.3% 125.9% 102.6%
100.5%
65.0% 56.3%
45.5%
16.9% -22.5% 43.0%
同比
200.1%
152.5% 192.4% 151.0% 176.0%
159.9%
170.7% 156.0%
112.6%
123.6% 48.8% 116.3%
（辆）
445078
283996 360417 531596 486116
532441
611380 557394
601307
641182
330871 439068
新能源市场不同技术类型年度零售销量及同比
2019
年
2020
年
2021
年
2022
年
2023
年
1-2
月
805666
908620
2441821
4257046
507549
204359
200934
545115
1420753
262390
8.6%
12.8% 168.7% 74.3%
5.5%
-
15.9%
-1.7% 171.3% 160.6%
79.7%
1010025
1109554
2986936
5677799
769939
新能源市场中的份额
总体市场中的份额
*总体市场：ICE+BEV+PHEV
*新能源市场： BEV+PHEV
*NEV=BEV+PHEV
深度分析报告
7
车型大类细分市场
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
新能源市场各车型不同技术类型零售销量及同比（2023年2月及累计）
车型大类 技术类型
2023年2月零售（辆） 当月同比 2023年1-2月累计零售（辆） 累计同比
轿车
BEV
174840 31.9% 306642 -2.6%
PHEV
44337 110.9% 74619 44.5%
NEV
219177 42.8% 381261 4.0%
MPV
BEV
3674 315.6% 5900 134.3%
PHEV
8544 911.1% 15805 1182.9%
NEV
12218 606.7% 21705 478.8%
SUV
BEV
116016 59.7% 195007 19.3%
PHEV
91657 103.9% 171966 84.6%
NEV
207673 76.6% 366973 43.0%
合计
439068 60.9% 769939 22.8%
*NEV=BEV+PHEV
深度分析报告
8
车型大类细分市场
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
PHEV-MPV NEV-MPV BEV-MPV PHEV PHEV-轿车 PHEV-SUV NEV-SUV
NEV
总市场
BEV-SUV BEV NEV-轿车 BEV-轿车
销量（辆）
8544 12218 3674 144538 44337 91657 207673 439068 116016 294530 219177 174840
份额
（NEV总市场）
1.9% 2.8% 0.8% 32.9% 10.1% 20.9% 47.3% 100.0% 26.4% 67.1% 49.9% 39.8%
新能源市场各车型不同技术类型增速、销量和份额（2023年2月）
*NEV=BEV+PHEV
911.1%
606.7%
315.6%
116.3%
110.9%
103.9%
76.6%
60.9%
59.7%
43.0%
42.8%
31.9%
深度分析报告
9
车型大类细分市场
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
1182.9%
478.8%
134.3%
84.6%
79.7%
44.5%
43.0%
22.8%
19.3%
5.5%
4.0%
-2.6%
PHEV-MPV NEV-MPV BEV-MPV PHEV-SUV PHEV PHEV-轿车 NEV-SUV NEV-总市场 BEV-SUV BEV NEV-轿车 BEV-轿车
销量（辆）
15805 21705 5900 171966 262390 74619 366973 769939 195007 507549 381261 306642
份额
（NEV总市场）
2.1% 2.8% 0.8% 22.3% 34.1% 9.7% 47.7% 100.0% 25.3% 65.9% 49.5% 39.8%
新能源市场各车型不同技术类型增速、销量和份额（2023年1-2月）
*NEV=BEV+PHEV
深度分析报告
10
车型大类细分市场
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
58.5%
58.7%
58.3%
55.9%
58.1%
56.4%
57.1%
56.9%
50.2%
51.8%
49.0%
49.9%
0.7%
1.4%
1.2%
0.9%
1.2%
1.7%
1.9%
1.9%
2.4%
2.7%
2.9%
2.8%
40.8%
39.9%
40.5%
43.2%
40.7%
41.9%
41.0%
41.2%
47.4%
45.5%
48.1%
47.3%
22年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 23年1月 2月
轿车份额 MPV份额 SUV份额
69.3%
72.7%
64.6%
56.1%
49.5%
1.0%
1.0%
1.3%
1.6%
2.8%
29.7%
26.3%
34.1%
42.4%
47.7%
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-2月
轿车份额 MPV份额 SUV份额
新能源市场车型大类月度零售份额
新能源市场车型大类年度零售份额
100%
100%
52.3%
50.2%
49.2%
47.8%
47.6%
45.4%
46.6%
46.4%
42.3%
43.8%
39.8%
39.8%
0.3%
0.8%
1.0%
0.6%
0.9%
1.2%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
0.7%
0.8%
28.3%
24.0%
24.1%
31.2%
26.0%
28.5%
26.8%
23.8%
29.1%
26.1%
23.9%
26.4%
6.2%
8.5%
9.1%
8.2%
10.6%
11.0%
10.5%
10.5%
7.9%
8.0%
9.2%
10.1%
0.4%
0.6%
0.2%
0.2%
0.3%
0.5%
0.5%
0.5%
1.0%
1.3%
2.2%
1.9%
12.6% 15.9% 16.4% 12.0% 14.6% 13.5% 14.2% 17.4% 18.3% 19.5% 24.3% 20.9%
22
年
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
23
年
1
月
2
月
BEV-轿车份额 BEV-MPV份额 BEV-SUV份额 PHEV-轿车份额 PHEV-MPV份额 PHEV-SUV份额
58.6%
64.3%
56.9%
47.1%
39.8%
0.1%
0.6%
1.1%
1.0%
0.8%
21.1%
17.0%
23.7%
26.9%
25.3%
10.7%
8.4%
7.7%
9.0%
9.7%
0.9%
0.4%
0.2%
0.5%
2.1%
8.6%
9.3%
10.4%
15.5%
22.3%
2019
年
2020
年
2021
年
2022
年
2023
年
1-2
月
BEV-轿车份额 BEV-MPV份额 BEV-SUV份额
PHEV-轿车份额 PHEV-MPV份额 PHEV-SUV份额
100%
100%
深度分析报告
11
车型大类细分市场
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
64.7%
66.9%
66.3%
60.0%
63.9%
60.5%
62.3%
64.8%
58.1%
61.5%
61.9%
59.4%
0.4%
1.1%
1.3%
0.8%
1.2%
1.6%
1.9%
1.9%
2.0%
1.9%
1.0%
1.2%
34.9%
32.0%
32.4%
39.2%
35.0%
37.9%
35.8%
33.3%
39.9%
36.6%
37.1%
39.4%
22年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 23年1月 2月
轿车份额 MPV份额 SUV份额
73.4%
78.5%
69.6%
62.8%
60.4%
0.2%
0.7%
1.4%
1.4%
1.2%
26.4%
20.8%
29.0%
35.9%
38.4%
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-2月
轿车份额 MPV份额 SUV份额
32.4%
34.2%
35.3%
40.1%
41.5%
44.0%
41.7%
36.8%
29.0%
27.9%
25.7%
30.7%
1.8%
2.3%
0.9%
1.1%
1.3%
2.0%
2.0%
1.9%
3.6%
4.5%
6.2%
5.9%
65.7%
63.5%
63.8%
58.8%
57.2%
54.0%
56.3%
61.3%
67.4%
67.6%
68.1%
63.4%
22年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 23年1月 2月
轿车份额 MPV份额 SUV份额
52.9%
46.5%
42.1%
36.0%
28.4%
4.3%
2.3%
1.2%
2.2%
6.0%
42.7%
51.1%
56.7%
61.9%
65.5%
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-2月
轿车份额 MPV份额 SUV份额
BEV及PHEV市场车型大类年度零售份额
BEV
市场份额
PHEV
市场份额
100%
100%
100%
100%
BEV及PHEV市场车型大类月度零售份额
深度分析报告
品牌定位细分市场
12
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
新能源市场各品牌不同技术类型零售销量及同比（2023年2月及累计）
品牌定位 技术类型
2023年2月零售（辆） 当月同比 2023年1-2月累计零售（辆） 累计同比
自主
BEV
237953 41.0% 404736 -0.6%
PHEV
134072 129.2% 242659 94.0%
NEV
372025 63.7% 647395 21.6%
主流合资
BEV
14968 28.2% 25806 -0.8%
PHEV
6345 22.4% 10922 5.6%
NEV
21313 26.4% 36728 1.0%
豪华
BEV
41609 63.0% 77007 61.3%
PHEV
4121 30.7% 8809 -16.9%
NEV
45730 59.4% 85816 47.1%
合计
439068 60.9% 769939 22.8%
*NEV=BEV+PHEV
深度分析报告
品牌定位细分市场
13
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
PHEV
自主
PHEV
NEV
自主
BEV
豪华
NEV
总市场
NEV
豪华
BEV
BEV
自主
PHEV
豪华
BEV
主流合资
NEV
主流合资
PHEV
主流合资
销量（辆）
134072 144538 372025 41609 439068 45730 294530 237953 4121 14968 21313 6345
份额
（NEV总市场）
30.5% 32.9% 84.7% 9.5% 100.0% 10.4% 67.1% 54.2% 0.9% 3.4% 4.9% 1.4%
新能源市场各品牌不同技术类型增速、销量和份额（2023年2月）
*NEV=BEV+PHEV
129.2%
116.3%
63.7%
63.0%
60.9%
59.4%
43.0%
41.0%
30.7%
28.2%
26.4%
22.4%
深度分析报告
品牌定位细分市场
14
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
新能源市场各品牌不同技术类型增速、销量和份额（2023年1-2月）
94.0%
79.7%
61.3%
47.1%
22.8%
21.6%
5.6%
5.5%
1.0%
-0.6%
-0.8%
-16.9%
PHEV
自主
PHEV
BEV
豪华
NEV
豪华
NEV
总市场
NEV
自主
PHEV
主流合资
BEV
NEV
主流合资
BEV
自主
BEV
主流合资
PHEV
豪华
销量（辆）
242659 262390 77007 85816 769939 647395 10922 507549 36728 404736 25806 8809
份额
（NEV总市场）
31.5% 34.1% 10.0% 11.1% 100.0% 84.1% 1.4% 65.9% 4.8% 52.6% 3.4% 1.1%
*NEV=BEV+PHEV
深度分析报告
品牌定位细分市场
15
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
77.9%
92.1%
89.7%
77.6%
89.5%
85.3%
81.5%
90.0%
82.7%
84.2%
83.2%
84.7%
5.3%
5.6%
5.7%
6.0%
6.5%
6.4%
4.3%
5.0%
4.6%
6.6%
4.7%
4.9%
16.8%
2.3%
4.6%
16.4%
4.0%
8.3%
14.2%
5.0%
12.7%
9.3%
12.1%
10.4%
22年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 23年1月 2月
自主份额 主流合资份额 豪华份额
88.8%
74.6%
79.8%
84.6%
84.1%
8.0%
9.1%
6.8%
5.6%
4.8%
3.2%
16.4%
13.4%
9.8%
11.1%
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-2月
自主份额 主流合资份额 豪华份额
新能源市场品牌定位月度零售份额
新能源市场品牌定位年度零售份额
100%
100%
61.5%
69.9%
66.4%
59.3%
66.1%
62.4%
58.2%
63.4%
56.9%
57.2%
50.4%
54.2%
3.7%
4.0%
4.3%
4.7%
5.1%
5.1%
3.1%
4.0%
4.0%
5.5%
3.3%
3.4%
15.7%
1.1%
3.6%
15.7%
3.2%
7.5%
13.5%
4.3%
12.0%
8.4%
10.7%
9.5%
16.4%
22.2%
23.3%
18.4%
23.3%
22.9%
23.3%
26.6%
25.8%
27.0%
32.8%
30.5%
1.6%
1.6%
1.4%
1.3%
1.4%
1.3%
1.3%
1.1%
0.7%
1.0%
1.4%
1.4%
1.1%
1.1%
1.0%
0.8%
0.8% 0.8%
0.7%
0.8%
0.7%
0.8%
1.4%
0.9%
22
年
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
23
年
1
月
2
月
BEV-
自主份额
BEV-
主流合资份额
BEV-
豪华份额
PHEV-
自主份额
PHEV-
主流合资份额
PHEV-
豪华份额
77.1%
64.3%
65.5%
61.7%
52.6%
2.7%
4.5%
4.3%
4.4%
3.4%
0.0%
13.1%
11.9%
8.9%
10.0%
11.7%
10.2%
14.3%
22.8%
31.5%
5.3%
4.6%
2.5%
1.3%
1.4%
3.2%
3.3%
1.5%
0.9%
1.1%
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-2月
BEV-自主份额 BEV-主流合资份额 BEV-豪华份额
PHEV-自主份额 PHEV-主流合资份额 PHEV-豪华份额
100%
100%
深度分析报告
品牌定位细分市场
16
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
76.0%
93.1%
89.3%
74.4%
88.8%
83.2%
77.8%
88.5%
78.1%
80.4%
78.3%
80.8%
4.6%
5.4%
5.8%
5.9%
6.9%
6.8%
4.1%
5.5%
5.5%
7.8%
5.1%
5.1%
19.4%
1.5%
4.9%
19.7%
4.3%
10.0%
18.1%
6.0%
16.4%
11.8%
16.6%
14.1%
22年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 23年1月 2月
自主份额 主流合资份额 豪华份额
96.6%
78.5%
80.2%
82.3%
79.7%
3.3%
5.5%
5.3%
5.8%
5.1%
0.0%
16.0%
14.6%
11.9%
15.2%
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-2月
自主份额 主流合资份额 豪华份额
86.1%
89.0%
90.7%
90.1%
91.4%
91.7%
92.3%
93.6%
95.0%
93.7%
92.1%
92.8%
8.3%
6.5%
5.6%
6.2%
5.5%
5.1%
5.0%
3.7%
2.4%
3.5%
3.9%
4.4%
5.7%
4.5%
3.7%
3.8%
3.1%
3.2%
2.7%
2.7%
2.6%
2.8%
4.0%
2.9%
22年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 23年1月 2月
自主份额 主流合资份额 豪华份额
57.8%
56.5%
78.3%
91.3%
92.5%
26.3%
25.3%
13.5%
5.0%
4.2%
15.9%
18.1%
8.2%
3.7%
3.4%
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-2月
自主份额 主流合资份额 豪华份额
BEV及PHEV市场品牌定位年度零售份额
BEV
市场份额
PHEV
市场份额
100%
100%
100%
100%
BEV及PHEV市场品牌定位月度零售份额
深度分析报告
级别定位细分市场
17
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
新能源市场各级别不同技术类型零售销量及同比（2023年2月及累计）
级别定位 技术类型
2023年2月零售（辆） 当月同比 2023年1-2月累计零售（辆） 累计同比
A00
BEV
59130 -6.7% 96505 -38.3%
PHEV
- - - -
NEV
59130 -6.7% 96505 -38.3%
A0
BEV
51096 92.1% 84790 33.7%
PHEV
236 -55.7% 236 -83.0%
NEV
51332 89.2% 85026 31.2%
A
BEV
66760 15.7% 115485 -12.2%
PHEV
42496 5.4% 68239 -17.8%
NEV
109256 11.5% 183724 -14.4%
B
BEV
97234 113.6% 167524 64.6%
PHEV
65380 409.7% 122993 405.2%
NEV
162614 178.7% 290517 130.3%
C
BEV
20310 58.5% 43245 55.6%
PHEV
36426 177.2% 70922 90.4%
NEV
56736 118.6% 114167 75.5%
合计
439068 60.9% 769939 22.8%
*NEV=BEV+PHEV
深度分析报告
级别定位细分市场
18
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
409.7%
178.7%
177.2%
118.6%
116.3%
113.6%
92.1%
89.2%
60.9%
58.5%
43.0%
15.7%
11.5%
5.4%
-6.7% -6.7%
-55.7%
PHEV
B
NEV
B
PHEV
C
NEV
C
PHEV
BEV
B
BEV
A0
NEV
A0
NEV
总市场
BEV
C
BEV
BEV
A
NEV
A
PHEV
A
NEV
A00
BEV
A00
PHEV
A0
销量（辆）
65380 162614 36426 56736 144538 97234 51096 51332 439068 20310 294530 66760 109256 42496 59130 59130 236
份额
（NEV总市场）
14.9% 37.0% 8.3% 12.9% 32.9% 22.1% 11.6% 11.7% 100.0% 4.6% 67.1% 15.2% 24.9% 9.7% 13.5% 13.5% 0.1%
新能源市场各级别不同技术类型增速、销量和份额（2023年2月）
*NEV=BEV+PHEV
深度分析报告
级别定位细分市场
19
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
新能源市场各级别不同技术类型增速、销量和份额（2023年1-2月）
405.2%
130.3%
90.4%
79.7%
75.5%
64.6%
55.6%
33.7%
31.2%
22.8%
5.5%
-12.2%
-14.4%
-17.8%
-38.3% -38.3%
-83.0%
PHEV
B
NEV
B
PHEV
C
PHEV
NEV
C
BEV
B
BEV
C
BEV
A0
NEV
A0
NEV
总市场
BEV
BEV
A
NEV
A
PHEV
A
NEV
A00
BEV
A00
PHEV
A0
销量（辆）
122993 290517 70922 262390 114167 167524 43245 84790 85026 769939 507549 115485 183724 68239 96505 96505 236
份额
（NEV总市场）
16.0% 37.7% 9.2% 34.1% 14.8% 21.8% 5.6% 11.0% 11.0% 100% 65.9% 15.0% 23.9% 8.9% 12.5% 12.5% 0.0%
*NEV=BEV+PHEV
深度分析报告
级别定位细分市场
20
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
24.5%
24.5%
24.0%
18.8%
19.3%
17.5%
16.8%
19.2%
13.9%
14.3%
11.3%
13.5%
8.7%
12.4%
8.5%
8.8%
11.7%
11.1%
10.8%
10.6%
10.5%
10.6%
10.2%
11.7%
30.5%
38.0%
34.8%
32.1%
40.7%
38.6%
32.6%
36.3%
33.1%
26.0%
22.5%
24.9%
28.8%
15.7%
19.0%
29.3%
16.9%
22.4%
28.1%
20.6%
28.0%
34.5%
38.7%
37.0%
7.4%
9.4%
13.7%
11.0%
11.3%
10.4%
11.7%
13.3%
14.4%
14.6%
17.4%
12.9%
22年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 23年1月 2月
A00份额 A0份额 A份额 B份额 C份额
17.9%
26.7%
30.1%
19.3%
12.5%
16.3%
6.3%
7.3%
10.4%
11.0%
50.1%
29.2%
29.5%
33.9%
23.9%
12.8%
28.4%
23.9%
24.7%
37.7%
2.9%
9.4%
9.1%
11.8%
14.8%
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-2月
A00份额 A0份额 A份额 B份额 C份额
新能源市场级别定位月度零售份额
新能源市场级别定位年度零售份额
100%
100%
24.5%
24.5%
24.0%
18.8%
19.3%
17.5%
16.8%
19.2%
13.9%
14.3%
11.3%
13.5%
8.6%
12.1%
8.4%
8.6%
11.4%
11.0%
10.7%
10.6%
10.5%
10.6%
10.2%
11.6%
20.0%
23.7%
22.8%
22.7%
27.3%
24.4%
19.5%
21.3%
19.4%
19.1%
14.7%
15.2%
24.8%
9.6%
13.2%
24.6%
11.1%
16.3%
21.9%
13.3%
21.6%
20.7%
21.2%
22.1%
3.0%
5.1%
5.9%
5.0%
5.3%
5.8%
5.9%
7.2%
7.4%
6.6%
6.9%
4.6%
0.1%
0.3%
0.1%
0.3%
0.3%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.1%
10.5%
14.3%
12.0%
9.3%
13.4%
14.2%
13.1%
15.1%
13.8%
6.9%
7.8%
9.7%
4.0%
6.1%
5.8%
4.7%
5.8%
6.0%
6.2%
7.3%
6.4%
13.8%
17.4%
14.9%
4.4%
4.3%
7.8%
6.0%
6.0%
4.5%
5.9%
6.1%
7.0%
8.0%
10.4%
8.3%
22
年
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
23
年
1
月
2
月
BEV-A00份额 BEV-A0份额 BEV-A份额 BEV-B份额 BEV-C份额
PHEV-A0份额 PHEV-A份额 PHEV-B份额 PHEV-C份额
17.9%
26.7%
30.1%
19.3%
12.5%
16.1%
6.1%
7.0%
10.2%
11.0%
39.1%
22.6%
20.0%
21.7%
15.0%
6.6%
23.9%
21.1%
18.1%
21.8%
2.6%
3.6%
5.7%
5.6%
0.2%
0.2%
0.3%
0.1%
10.9%
6.6%
9.6%
12.2%
8.9%
6.2%
4.5%
2.9%
6.5%
16.0%
2.8%
6.8%
5.5%
6.1%
9.2%
2019
年
2020
年
2021
年
2022
年
2023
年
1-2
月
BEV-A00份额 BEV-A0份额 BEV-A份额
BEV-B份额 BEV-C份额 PHEV-A0份额
PHEV-A份额 PHEV-B份额 PHEV-C份额
100%
100%
深度分析报告
级别定位细分市场
21
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
30.3%
32.6%
32.3%
23.6%
26.0%
23.3%
22.5%
26.8%
19.1%
20.1%
17.5%
20.1%
10.6%
16.2%
11.3%
10.7%
15.3%
14.7%
14.3%
14.8%
14.4%
14.8%
15.8%
17.3%
24.7%
31.6%
30.7%
28.5%
36.7%
32.5%
26.1%
29.7%
26.6%
26.8%
22.9%
22.7%
30.6%
12.8%
17.8%
30.8%
15.0%
21.7%
29.3%
18.5%
29.7%
29.0%
33.0%
33.0%
3.7%
6.8%
8.0%
6.3%
7.1%
7.8% 7.8%
10.1%
10.2%
9.2%
10.8%
6.9%
22年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 23年1月 2月
A00份额 A0份额 A份额 B份额 C份额
22.5%
32.6%
36.9%
25.7%
19.0%
20.2%
7.4%
8.5%
13.7%
16.7%
49.1%
27.6%
24.4%
28.9%
22.8%
8.3%
29.2%
25.8%
24.2%
33.0%
3.2%
4.4%
7.6%
8.5%
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-2月
A00份额 A0份额 A份额 B份额 C份额
0.6% 1.2% 0.4% 1.4% 1.2% 0.5% 0.3% 0.0% 0.1%
0.1% 0.0%
0.2%
55.1%
57.1%
46.6%
45.8%
52.5%
57.0%
51.9%
53.0%
50.6%
24.0%
21.8%
29.4%
21.2%
24.5%
22.7%
23.2%
22.6%
24.2%
24.5%
25.6%
23.5%
48.0%
48.9%
45.2%
23.1%
17.2%
30.3%
29.6%
23.6%
18.2%
23.3%
21.3%
25.8%
27.9%
29.3%
25.2%
22年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 23年1月 2月
A0份额 A份额 B份额 C份额
1.1% 1.1% 1.6% 0.5%
0.1%
54.1%
36.5%
52.4%
48.9%
26.0%
30.8%
24.7%
15.7%
26.2%
46.9%
14.0%
37.6%
30.3%
24.4%
27.0%
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-2月
A0份额 A份额 B份额 C份额
BEV及PHEV市场级别定位年度零售份额
BEV
市场份额
PHEV
市场份额
100%
100%
100%
100%
BEV及PHEV市场级别定位月度零售份额
深度分析报告
价格定位细分市场
22
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
新能源市场各价格段不同技术类型零售销量及同比（2023年2月及累计）
价格定位 技术类型
2023年2月零售（辆） 当月同比 2023年1-2月累计零售（辆） 累计同比
≥30
万
BEV
29516 141.6% 52955 83.0%
PHEV
29704 145.4% 58789 78.8%
NEV
59220 143.5% 111744 80.8%
<30
万
BEV
265014 36.7% 454594 0.6%
PHEV
114834 109.8% 203601 80.0%
NEV
379848 52.8% 658195 16.5%
合计
439068 60.9% 769939 22.8%
*NEV=BEV+PHEV
深度分析报告
价格定位细分市场
23
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
145.4%
143.5%
141.6%
109.8%
60.9%
52.8%
36.7%
PHEV
≥30万
NEV
≥30万
BEV
≥30万
PHEV
<30万
NEV
总市场
NEV
<30万
BEV
<30万
销量（辆）
29704 59220 29516 114834 439068 379848 265014
份额
（NEV总市场）
6.8% 13.5% 6.7% 26.2% 100.0% 86.5% 60.4%
新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量和份额（2023年2月）
深度分析报告
价格定位细分市场
24
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
83.0%
80.8%
80.0%
78.8%
22.8%
16.5%
0.6%
BEV
≥30万
NEV
≥30万
PHEV
<30万
PHEV
≥30万
NEV
总市场
NEV
<30万
BEV
<30万
销量（辆）
52955 111744 203601 58789 769939 658195 454594
份额
（NEV总市场）
6.9% 14.5% 26.4% 7.6% 100.0% 85.5% 59.0%
新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量和份额（2023年1-2月）
深度分析报告
价格定位细分市场
25
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
5.6%
11.5%
10.1%
8.9%
14.5%
94.4%
88.5%
89.9%
91.1%
85.5%
2019年 2020年 2021年 2022南 2023年1-2月
≥30万份额 <30万份额
新能源市场价格定位月度零售份额
新能源市场价格定位年度零售份额
100%
100%
4.4%
3.7%
4.5%
4.6%
4.8%
4.7%
4.0%
4.8%
5.8%
6.5%
7.1%
6.7%
76.5%
71.3%
69.8%
75.0%
69.6%
70.4%
70.8%
66.8%
67.0%
64.8%
57.3%
60.4%
3.8%
2.9%
4.3%
3.4%
3.5%
2.6%
3.6%
3.8%
4.5%
5.9%
8.8%
6.8%
15.3%
22.1%
21.4%
17.0%
22.0%
22.4%
21.6%
24.6%
22.7%
22.9%
26.8%
26.2%
22
年
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
23
年
1
月
2
月
≥30万BEV份额 <30万BEV份额 ≥30万PHEV份额 <30万PHEV份额
2.3%
5.3%
5.4%
4.9%
6.9%
77.5%
76.6%
76.3%
70.1%
59.0%
3.3%
6.2%
4.7%
4.1%
7.6%
16.9%
11.9%
13.6%
21.0%
26.4%
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-2月
≥30万BEV份额 <30万BEV份额 ≥30万PHEV份额 <30万PHEV份额
100%
100%
8.2%
6.6%
8.8%
8.0%
8.3%
7.2%
7.6%
8.6%
10.3%
12.3%
15.9%
13.5%
91.8%
93.4%
91.2%
92.0%
91.7%
92.8%
92.4%
91.4%
89.7%
87.7%
84.1%
86.5%
22年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 23年1月 2月
≥30万份额 <30万份额
深度分析报告
价格定位细分市场
26
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
5.4%
5.0%
6.0%
5.8%
6.5%
6.2%
5.3%
6.7%
8.0%
9.1%
11.0%
10.0%
94.6%
95.0%
94.0%
94.2%
93.5%
93.8%
94.7%
93.3%
92.0%
90.9%
89.0%
90.0%
22年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 23年1月 2月
≥30万份额 <30万份额
2.9%
6.5%
6.6%
6.5%
10.4%
97.1%
93.5%
93.4%
93.5%
89.6%
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-2月
≥30万份额 <30万份额
19.9%
11.5%
16.8%
16.6%
13.7%
10.3%
14.4%
13.4%
16.5%
20.4%
24.7%
20.6%
80.1%
88.5%
83.2%
83.4%
86.3%
89.7%
85.6%
86.6%
83.5%
79.6%
75.3%
79.4%
22年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 23年1月 2月
≥30万份额 <30万份额
16.4%
34.1%
25.7%
16.2%
22.4%
83.6%
65.9%
74.3%
83.8%
77.6%
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-2月
≥30万份额 <30万份额
BEV及PHEV市场价格定位年度零售份额
BEV
市场份额
PHEV
市场份额
100%
100%
100%
100%
BEV及PHEV市场价格定位月度零售份额
深度分析报告
27
17.7
3.4
3.3
3.0
2.2
1.9
1.7
1.2
1.0
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.4
比亚迪汽车
特斯拉中国
上汽通用五菱
广汽埃安
吉利汽车
长安汽车
理想汽车
蔚来汽车
哪吒汽车
奇瑞汽车
长城汽车
华晨宝马
一汽大众
小鹏汽车
上汽通用
同比 份额
103.8% 39.8%
46.2% 7.6%
11.9% 7.4%
252.9% 6.8%
63.5% 5.0%
243.6% 4.3%
97.5% 3.7%
98.3% 2.7%
41.5% 2.3%
-25.4% 1.8%
16.7% 1.7%
137.8% 1.5%
23.0% 1.4%
-3.5% 1.4%
67.3% 0.8%
2023年2月份
新能源狭义乘用车厂商零售销量排名TOP 15
序
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
单位：万辆
TOP5 厂商份额占比66.7%， TOP10 厂商份额占比81.5% ，TOP15 厂商份额占比88.2%
厂商
31.6
6.1
5.0
4.0
3.7
3.3
3.2
2.1
1.6
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1.0
比亚迪汽车
特斯拉中国
上汽通用五菱
广汽埃安
长安汽车
吉利汽车
理想汽车
蔚来汽车
哪吒汽车
华晨宝马
奇瑞汽车
长城汽车
小鹏汽车
一汽红旗
一汽大众
同比 份额
76.3% 40.8%
42.8% 7.8%
-15.3% 6.5%
64.1% 5.2%
142.2% 4.8%
5.1% 4.2%
53.6% 4.1%
30.9% 2.7%
-11.2% 2.1%
71.6% 1.8%
-57.6% 1.7%
-36.7% 1.6%
-41.4% 1.4%
513.7% 1.4%
-8.3% 1.2%
2023年1-2月份
新能源狭义乘用车厂商零售销量排名TOP 15
序
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
单位：万辆
TOP5 厂商份额占比65.1%， TOP10 厂商份额占比79.9% ，TOP15 厂商份额占比87.4%
厂商
企业竞争
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
深度分析报告
28
3.1
3.0
2.3
1.7
1.2
0.9
0.8
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
比亚迪秦
宏光MINI
比亚迪海豚
AION S
比亚迪汉
长安Lumin
Model 3
比亚迪海豹
熊猫mini
蔚来ET5
比亚迪驱逐舰05
深蓝SL03
QQ冰淇淋
宝马3系
VELITE 6
同比 份额
24.6% 13.9%
15.9% 13.8%
164.9% 10.3%
397.8% 7.7%
32.1% 5.6%
-
4.2%
82.3% 3.8%
-
3.5%
-
3.0%
-
3.0%
-
2.2%
-
1.9%
-51.4% 1.4%
-
1.4%
45.1% 1.3%
2023年2月份
新能源轿车零售销量排名TOP 15
序
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
单位：万辆
TOP5 轿车份额占比51.4%， TOP10 轿车份额占比68.9% ，TOP15 轿车份额占比77.0%
轿车
4.7
4.5
4.0
2.4
2.2
2.1
1.4
1.4
1.2
1.0
1.0
0.9
0.7
0.7
0.6
宏光MINI
比亚迪秦
比亚迪海豚
比亚迪汉
AION S
Model 3
比亚迪海豹
长安Lumin
蔚来ET5
深蓝SL03
比亚迪驱逐…
红旗E-QM5
熊猫mini
宝马3系
QQ冰淇淋
同比 份额
-11.6% 12.2%
-12.4% 11.7%
110.1% 10.6%
8.7% 6.3%
110.2% 5.7%
177.2% 5.5%
-
3.8%
-
3.6%
-
3.2%
-
2.7%
-
2.5%
711.9% 2.4%
-
1.7%
-
1.7%
-64.3% 1.5%
2023年1-2月份
新能源轿车零售销量排名TOP 15
序
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
单位：万辆
TOP5 轿车份额占比46.6%， TOP10 轿车份额占比65.4% ，TOP15 轿车份额占比75.3%
轿车
企业竞争
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
深度分析报告
29
5.2
2.6
2.0
1.3
1.2
0.8
0.7
0.6
0.5
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
比亚迪宋
Model Y
比亚迪元PLUS
Aion Y
比亚迪唐
理想L8
理想L9
比亚迪护卫…
哪吒V
极氪001
smart #1
哪吒U
宝马X3
蔚来ES6
问界M5
同比 份额
126.7% 24.8%
37.3% 12.3%
349.1% 9.8%
335.2% 6.3%
20.0% 5.8%
-
3.9%
-
3.5%
-
3.1%
23.1% 2.4%
65.9% 2.3%
-
1.7%
-1.1% 1.5%
94.2% 1.4%
-13.9% 1.4%
116.6% 1.1%
2023年2月份
新能源SUV零售销量排名TOP 15
序
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
单位：万辆
TOP5 SUV份额占比58.9%， TOP10 SUV份额占比74.2% ，TOP15 SUV份额占比81.3%
SUV
10.1
4.0
3.5
2.1
1.8
1.5
1.4
1.1
0.9
0.8
0.7
0.5
0.5
0.4
0.4
比亚迪宋
Model Y
比亚迪元PLUS
比亚迪唐
Aion Y
理想L9
理想L8
比亚迪护卫…
哪吒V
极氪001
smart #1
宝马X3
问界M5
哪吒U
蔚来ES6
同比 份额
133.0% 27.6%
13.6% 10.8%
431.4% 9.4%
9.0% 5.6%
89.3% 4.8%
-
4.2%
-
3.9%
-
3.1%
-19.5% 2.3%
23.4% 2.2%
-
1.8%
59.9% 1.4%
168.1% 1.4%
-46.8% 1.1%
-56.5% 1.0%
2023年1-2月份
新能源SUV零售销量排名TOP 15
序
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
单位：万辆
TOP5 SUV份额占比58.3%， TOP10 SUV份额占比74.0% ，TOP15 SUV份额占比80.7%
SUV
企业竞争
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
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