2023中国无糖茶饮行业白皮书

亿欧智库 https://www.iyiou.com/research

Copyright reserved to EO Intelligence, March 2023

©亿欧智库-韩宇 (181775)

CONTENTS

无糖茶饮市场概述

1.1 政策倡导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识

1.2 未来五年，中国无糖茶饮市场发展将进入高速增长期

1.3 无糖茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百亿市场规模

1.4 元气森林、统一等饮料品牌角逐无糖茶饮新赛道，跨界品牌争相入局

01

无糖茶饮消费者洞察

2.1一线城市近半数消费者已是无糖茶饮深度用户，一线及新一线城市频繁消费用户过半

2.2 超7成消费者形成购买无糖茶习惯，便利店和商超是主要购买场景

2.3 4-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，口味、风味、无糖标识是对无糖茶饮包装的核心

诉求

2.4 30岁以下人群是无糖茶饮消费主力军，25岁以下消费者尝鲜意愿更强

2.5 无糖、无负担是新用户的主要诉求，新一线城市消费者“替代水”需求更显著

2.6 超六成无糖茶饮高粘性人群因为”清爽不苦涩“的口味持续购买

2.7 燃茶30岁以下的年轻群体占比最高，东方树叶、三得利更受30+人群青睐

2.8 青柑普洱将成为2023年无糖茶饮明星口味

2.9 西湖龙井和铁观音是最受消费者期待的无糖茶饮原茶品种

02

无糖茶饮行业发展趋势

3.1 无糖茶饮逐步抢占有糖茶饮市场，成为市场增量的主力端

3.2 无糖茶饮走向泛人群，品类发展将解锁更多用户新场景，成为竞争发力点

3.3 “清爽不苦涩”口味是无糖茶饮撬动消费者尝鲜的推动力，是品类升级的重点方向

3.4 无糖茶饮原料品质与工艺提升是增强产品复购力的基础

03

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CONTENTS

无糖茶饮市场概述

1.1 政策倡导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识

1.2 未来五年，中国无糖茶饮市场发展将进入高速增长期

1.3 无糖茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百亿市场规模

1.4 元气森林、统一等饮料品牌角逐无糖茶饮新赛道，跨界品牌争相入局

01

无糖茶饮消费者洞察

02

无糖茶饮行业发展趋势

3.1 无糖茶饮逐步抢占有糖茶饮市场，成为市场增量的主力端

3.2 无糖茶饮走向泛人群，品类发展将解锁更多用户新场景，成为竞争发力点

3.3 “清爽不苦涩”口味是无糖茶饮撬动消费者尝鲜的推动力，是品类升级的重点方向

3.4 无糖茶饮原料品质与工艺提升是增强产品复购力的基础

03

2.1一线城市近半数消费者已是无糖茶饮深度用户，一线及新一线城市频繁消费用户过半

2.2 超7成消费者形成购买无糖茶习惯，便利店和商超是主要购买场景

2.3 4-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，口味、风味、无糖标识是对无糖茶饮包装的核心

诉求

2.4 30岁以下人群是无糖茶饮消费主力军，25岁以下消费者尝鲜意愿更强

2.5 无糖、无负担是新用户的主要诉求，新一线城市消费者“替代水”需求更显著

2.6 超六成无糖茶饮高粘性人群因为”清爽不苦涩“的口味持续购买

2.7 燃茶30岁以下的年轻群体占比最高，东方树叶、三得利更受30+人群青睐

2.8 青柑普洱将成为2023年无糖茶饮明星口味

2.9 西湖龙井和铁观音是最受消费者期待的无糖茶饮原茶品种

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u 随着消费者健康意识的不断增强，“减糖”逐渐成为全球的消费共识。世界各国推行减糖政策，通过糖税或减糖措施规范含糖相关市场，引导消费

者健康饮食。

u 尤其是疫情后，全球消费者更注重健康饮食。这一变化在中国尤为显著，中国有63%的消费者会在日常生活中摄入更多水果蔬菜，44%的消费者更

注意控糖控脂。中国消费者对健康饮食的需求增长明显高于全球整体水平。

数据来源：埃森哲新冠动向调研，亿欧智库

亿欧智库：疫情以来消费者的饮食变化情况亿欧智库：各国减糖政策概览

1.1 政策倡导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识

国家减糖政策

新加坡

2019年，新加坡卫生部禁止了高糖饮料的广告，并引入颜色编码标签，通过分析

饮料中含糖量和脂肪含量因素等，将饮料分为“健康”、“中性”、“不健康”

产品

美国

2021年美国国家减盐减糖倡议（NSSRI）提出了由政府支持的国家减糖目标，

旨在实现自愿和逐步的产业改造，以减少20%的包装食品糖分和40%的饮料糖分

韩国

2016年韩国政府发布《有关减少国民糖类摄入量的综合计划》，宣布向饮食中的

“高糖”宣战，引导国民合理摄入糖类，倡导低糖饮食习惯

马来西亚

自2019年4月起，对含糖饮料如碳酸饮料，每100毫升不得超过5公克；蔬菜果

汁类，每100毫升不得超过12公克，每升征收马币0.4令吉的税务，2022年4

月，

含糖饮料对象扩大至巧克力或可可、麦芽、咖啡、茶（二合一或三合一）的混合

式含糖饮料产品

中国

2019年，国务院发布的《健康中国行动（2019-2030）》提出“倡导食品生产

经营者使用食品安全标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖”、“提倡

城市高糖摄入人群减少食用含蔗糖饮料和甜食，选择天然甜味物质和甜味剂替代

蔗糖生产的饮料和食品”

16%

44%

63%

33%

18%

35%

42%

0% 20% 40% 60%

没有变化

吃更多有机食品

控糖控脂

吃更多水果蔬菜

全球（不包含中国）中国

4

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5

u 根据Euromonitor数据调研显示，无糖茶饮在亚太地区的销售量占全球销售总量的71.8%。由于亚太国家地区有饮茶文化的历史积淀，相比其他国

家地区，茶饮品更易被接受，无糖茶饮常年蝉联畅销饮料品类前位。

u 作为茶叶发源地的中国，目前中国无糖茶饮和日韩市场相比还未饱和，尚存较大空间，未来几年无糖茶饮市场规模增长迅速。Euromonitor数据显

示，中国无糖茶饮增速远超其他茶饮赛道，2017年-2022年，含糖茶饮已经进入低速增长，而无糖茶饮在2022年保持7.9%的增速，远高于含糖茶

饮；预计2022-2027年无糖茶饮市场CAGR达10.2%，未来五年，中国茶饮市场将进入无糖茶饮高速增长期。

-3.6

5.3

-2.3

7.9

0.8

10.2

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

含糖茶无糖茶

2017-2022CAGR 2022增速 2022-2027E CAG R

数据来源：Euromonitor，亿欧智库

亿欧智库：2017-2027E不同时期，中国茶饮料市场的发展增速情况（%）

1.2 未来五年，中国无糖茶饮市场发展将进入高速增长期

96.1%

85.2%

47.6%

29.7%

7.7%

18.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

韩国(2022) 日本(2022) 马来西亚(2022) 新加坡(2022) 中国(2022) 中国(2025E)

亿欧智库：各国无糖茶饮料在即饮茶饮料市场的占比

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6

u 据天猫淘宝平台近五年无糖茶饮的销售数据来看，无糖茶饮线上销售规模五年间突破10倍。线上渠道带动了无糖茶饮市场的规模突破，通过互联

网的打法让偏好在电商平台购物的年轻群体快速认识、尝试无糖茶饮料，加快了无糖茶饮料在年轻群体中的普及。

u 2017-2021年间，无糖茶饮的市场规模年复合增速达28.6%。随着无糖茶饮料在泛消费人群以及二、三线城市中的进一步普及，预计到2027年，

中国无糖茶饮市场规模将达到124亿元。

4679.5

10512.7

19833.8

37983

44730.7

0

10000

20000

30000

40000

50000

2018 2019 2020 2021 2022

数据来源：魔镜市场情报，亿欧智库

亿欧智库：2018-2022年无糖茶饮料线上销售数据（万元）

1.3 无糖茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百亿市场规模

18.1

31.2

42.3

48.5

63.6

73.8

83.4

92.9

102.1

112.5

124.0

0

20

40

60

80

100

120

140

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E

亿欧智库：无糖茶饮料市场规模预测（亿元）

CAGR 28.6%

CAGR 10.9%

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u 国内无糖茶饮赛道产品层出不穷。2018年以前，市场上鲜有无糖茶产品，最早入局无糖茶饮市场的如可口可乐、雀巢等老牌饮料品牌一度退出。

随着无糖茶市场不断扩容，消费者健康意识逐渐增强，如今国内外知名饮料品牌如元气森林、统一等，以及商超品牌、现制茶品牌等跨界参与者都

选择发力无糖茶，赛道将迎来更多入局者。

u 无糖茶饮料在成分、口味、包装上的创新迭代，也将吸引更多消费者尝试无糖茶饮产品，激发赛道活力。以元气森林燃茶为例，升级后的燃茶以中

国名种茶作为原料，推出了多种新口味，包装上也呈现出全新的中式视觉设计，成为受年轻人喜爱的国潮饮料。

数据来源：淘宝平台

亿欧智库：淘宝平台无糖茶饮品牌销量Top10

1.4 元气森林、统一等饮料品牌角逐无糖茶饮新赛道，跨界品牌争相入局

亿欧智库：无糖茶饮行业主要参与者

新势力品牌

传统品牌

跨界品牌

通过在产品成分、口味、包装的创新突破进入无糖茶饮市场

-以元气森林燃茶为例，升级后的燃茶推出青柑普洱、茉莉花茶、醇香乌龙

多种口味；包装也采用了中国古代线装书作为灵感元素，更加突出传统中

国茶的文化特色感。

通过扩充旗下产品阵营或对子品牌进行改造升级稳固行业市场

-以农夫山泉东方树叶为例，上市以来不断拓宽产品口味矩阵，推出季节限

定产品，建立新口味认知

具有饮品相关产业链上下游的优势资源及渠道能力推出新产品

进入市场

-以伊利为例，推出与伊然乳矿奶茶来自同一条生产线的0蔗糖低脂肪的果

味茶饮品“茶与茶寻”

品牌名称

三得利

东方树叶

麟珑茶室

燃茶

康师傅

伊藤园

可口可乐淳茶舍

达亦多

平仄

德记开喜

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CONTENTS

无糖茶饮消费者洞察

02

无糖茶饮市场概述

1.1 政策倡导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识

1.2 未来五年，中国无糖茶饮市场发展将进入高速增长期

1.3 无糖茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百亿市场规模

1.4 元气森林、统一等饮料品牌角逐无糖茶饮新赛道，跨界品牌争相入局

01

无糖茶饮行业发展趋势

3.1 无糖茶饮逐步抢占有糖茶饮市场，成为市场增量的主力端

3.2 无糖茶饮走向泛人群，品类发展将解锁更多用户新场景，成为竞争发力点

3.3 “清爽不苦涩”口味是无糖茶饮撬动消费者尝鲜的推动力，是品类升级的重点方向

3.4 无糖茶饮原料品质与工艺提升是增强产品复购力的基础

03

2.1一线城市近半数消费者已是无糖茶饮深度用户，一线及新一线城市频繁消费用户过半

2.2 超7成消费者形成购买无糖茶习惯，便利店和商超是主要购买场景

2.3 4-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，口味、风味、无糖标识是对无糖茶饮包装的核心

诉求

2.4 30岁以下人群是无糖茶饮消费主力军，25岁以下消费者尝鲜意愿更强

2.5 无糖、无负担是新用户的主要诉求，新一线城市消费者“替代水”需求更显著

2.6 超六成无糖茶饮高粘性人群因为”清爽不苦涩“的口味持续购买

2.7 燃茶30岁以下的年轻群体占比最高，东方树叶、三得利更受30+人群青睐

2.8 青柑普洱将成为2023年无糖茶饮明星口味

2.9 西湖龙井和铁观音是最受消费者期待的无糖茶饮原茶品种

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u 根据亿欧智库调研数据显示，北上广深等一线及新一线城市用户消费意识深度渗透，快速积累庞大的无糖茶饮料消费客群，深度人群占比都超过

40%。

u 从消费者的购买粘性来看，在一线、新一线城市以及二线城市中均有超过50%的消费者近半年内购买行为更加频繁，无糖茶饮用户活跃度高。

注：深度人群指每周购买3次以上及定期批量购买的人群，潜力人群指每周购买1-3次及每月喝几次的人群，低频人群指偶尔想到喝一下的人群 N=1200

亿欧智库：不同城市级次消费者对于无糖茶饮料的消费意愿

2.1 一线城市近半数消费者已是无糖茶饮深度人群，一线及新一线城市频繁消费用户过半

亿欧智库：2023年近半年不同城市级次无糖茶饮料用户粘性

43.7%

53.5%

2.8%

深度人群

潜力人群

低频人群

一线城市

新一线城市

44.3%

51.9%

3.8%

深度人群

潜力人群

低频人群

18.3%

17.8%

28.3%

53.1%

53.2%

31.5%

26.9%

25.4%

31.5%

1.7%

3.6%

8.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

一线及新一线城市二线城市三线及以下城市

近半年新用户近半年购买更频繁近半年购买情况差不多近半年购买更少

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u 从消费者购买行为来看，76.5%消费者每周购买无糖茶，其中42.7%消费者每周会购买3次及以上，57.3%消费者每周购买1-3次。

u 从购买渠道来看，线下依然是主要的消费场景。其中消费者在购买无糖茶饮时有81.5%可能性选择线下渠道，18.5%的可能性会选择线上渠道。

9.7%

8.8%

5.0%

76.5%

每个月买几次定期批量购买，购买次数不多

偶尔购买，次数很少

数据来源：亿欧调研 N=1200，此处选择偏好采用响应率展示，旨在突出选项间的对比关系

亿欧智库：消费者购买无糖茶饮的频次

2.2 超7成消费者每周购买无糖茶，便利店和商超是主要购买场景

亿欧智库：消费者购买无糖茶渠道选择偏好

9.4%

9.1%

6.1%

7.0%

9.9%

14.1%

20.9%

23.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

零售电商

线上直营店

折扣零售店

社区夫妻店

无人售货柜

食品饮料专营店

商超

便利店

81.5%

18.5%

线上场景

线下场景

每周购买无糖茶饮

42.7%

57.3%

每周购买3次及以上

每周购买1-3次

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u 亿欧智库调研发现，4-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，消费者接受度为77.4%，这一价格带的产品以东方树叶、燃茶、茶里王等国产茶产品为

主； 7元及以上的无糖茶饮产品以麒麟、绫鹰等进口品牌为主；4元及以下的无糖茶饮产品为大众茶饮产品，消费者多为价格敏感人群，对无糖茶

饮产品品质要求不高，消费者接受度为12.2%。

u 产品外包装也是影响消费者的一大因素，消费者较为看重的无糖茶饮因素包括，有明确的口味、风味标示，以及有明确的无糖提示。

5.1%

5.3%

77.4%

12.2%

4元及以下

4元-7元

7元-10元

10元及以上

数据来源：亿欧调研 N=1200 产品均价来自京东零售价

亿欧智库：消费者对无糖茶饮的价格接受度

2.3 4-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，口味、风味、无糖标识是对无糖茶饮包装的核心诉求

0.8%

35.2%

36.1%

41.3%

54.4%

61.5%

68.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

不关注包装设计

有中国元素

能看见茶汤颜色

有明确的品牌名称

有明确的无糖标识

有明确产品风味特征

能明确了解茶的口味

亿欧智库：消费者对无糖茶饮包装的诉求

• 国产茶品牌为主，品牌众多

• 东方树叶、燃茶、茶里王等

• 无糖茶饮主要消费人群，对茶饮有一定品质

需求

• 大众茶饮

• 康师傅无糖红茶、绿茶

• 价格敏感人群，对茶饮品质要求不高

• 进口品牌为主

• 麒麟绿茶、绫鹰绿茶等

• 无糖茶饮重度消费人群，对茶饮有品质需求

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u 从调研数据来看，无糖茶饮的主力消费人群中，30岁（含30岁）以下人群占70.8%；近半年的新用户中，30岁（含30岁）以下的消费人群占比

达84.1%，年轻群体正在逐渐成为无糖茶饮消费的主力军。据东兴证券此前发布的研报称，传统观念中喝茶往往和健康养生绑定，但无糖茶饮料

具备更多风味属性，而且饮用方便，因此更受年轻人欢迎。

u 从近半年的购买行为可见，18-25岁的人群中新用户占比高于频繁购买用户，在26-30岁及31-40岁的人群中，频繁购买的用户占比更高。由此可

见，18-25岁人群表现出更强的尝鲜意愿，26-40岁消费者消费粘性强。

0.8%

4.8%

23.7%

43.1%

27.7%

51-60岁

41-50岁

31-40岁

25-30岁

18-25岁

数据来源：亿欧调研，N=1200

亿欧智库：无糖茶饮消费者年龄分布情况

2.4 30岁以下人群是无糖茶饮消费主力军，25岁以下消费者尝鲜意愿更强

20.1%

27.7%

39.6%

48.4%

43.1%

44.5%

27.8%

23.7%

11.9%

3.7%

5.6%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

近半年购买更频繁

整体样本

近半年购买新用户

18-25岁 26-30岁 31-40岁 40岁以上

亿欧智库：各年龄段近半年内购买行为占比

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13

u 从购买动机来看，消费者选择动机多元，无糖无负担、提神醒脑和无添加是消费者的主要诉求，有63.6%的消费者认为无糖无负担是其购买动机。

u 对于无糖茶饮的新用户来说，选择无糖茶饮的动机排序为无糖无负担，无添加少添加更安全和恢复精神，对于无糖茶饮产品健康和无添加上考量优

先于茶饮料本身的提神醒脑功能。

u 从地域维度的交叉来看，在新一线的消费者中，将无糖茶饮当作是水的替代品，补充水分的需求更为显著。

数据来源：亿欧调研，N=1200

亿欧智库：无糖茶饮消费者的购买动机

2.5 无糖、无负担是新用户的主要诉求，新一线城市消费者“替代水”需求更显著

1.6%

30.2%

34.4%

51.4%

56.9%

63.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

随便买买，随便喝喝

想喝茶，但懒得/不方便自己泡茶

比水多一点滋味，能让我喝更多水

无添加少添加更安全

茶饮料能让我清醒一下，恢复精神

无糖，对身体无负担

近半年内购买的新用户选择无糖茶饮的动机

60.4%

无糖，对身体无负担

Top 1

48.0%

无添加、少添加更安全

Top 2

Top 3

44.1%

茶饮料能让我清醒一下，恢复精神

新一线的消费者选择无糖茶饮相比整体人群更显著的动机

比水多一点滋味，能让我喝更多水

Top 1

6.4%

表示与整体样本的选择正向差值

想喝茶，但懒得/不方便自己泡

Top 3

3.0%

茶饮料能让我清醒一下，恢复精神

Top 2

4.0%

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14

u 调研数据显示，对无糖茶饮口感排序，茶味清晰、清甜不苦涩、有香气是消费者对口味的主要诉求；其中有64.4%的购买更频繁用户认同“口感

清爽不苦涩”，更能促进消费者持续购买。近半年的新用户中有75.3%的消费者认同“茶味清甜有回甘”，更容易促进尝鲜。

u 从消费者对产品的期待来看，未来无糖茶饮的主要改进方向在于，改善当前产品具有的明显苦涩味道，其次是，其他味道盖过茶的本味；以及需要

更新的技术实现还原茶的本味。

28.0%

51.8%

61.8%

70.0%

70.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

茶色清亮

茶味浓、醇厚

口感清爽不苦涩

茶香/花香浓郁，香气足

茶味清甜有回甘

数据来源：亿欧调研，N=1200 ； 2023元气森林无糖茶口味用户调研，N=951

亿欧智库：消费者对无糖茶饮的口味诉求

2.6 超六成无糖茶饮高粘性人群因为”清爽不苦涩“的口味持续购买

在近半年购买无糖茶饮的新用户中，

有75.3%的消费者更认同

在近半年购买更频繁用户中，

有64.4%的消费者更认同

消费者认为无糖茶饮值得改进的地方

52.2% 46.1% 39.7%

有明显苦涩味道其他味道盖过了茶的味道未还原茶的本味

消费者对主流无糖茶饮产品“清爽不苦”程度的评价

TOP 1

燃茶青柑普洱

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

茶里王茉莉花茶

燃茶茉莉花茶

东方树叶桂花乌龙

三得利乌龙茶

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15

u 结合消费者的年龄维度，对于无糖茶饮头部产品而言，燃茶中18-30岁的年轻群体占比更高，达75.3%。燃茶作为元气森林旗下的无糖茶品牌，

其清爽不苦涩的口感，更适应当下年轻一代消费者对茶饮料的需求。在三得利乌龙茶中，31-40岁的人群占比更高为26.6%，这可能与三得利乌

龙茶进入中国市场的时间长有关，口味有回甘的产品特点更契合这一年龄段人群的饮用需求。

数据来源：亿欧调研，N=1200

2.7 燃茶30岁以下的年轻群体占比最高，东方树叶、三得利、茶里王30+人群更青睐

亿欧智库：无糖茶饮头部产品的消费者年龄段分布

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

18-30岁 31-40岁 40岁及以上

东方树叶三得利乌龙茶燃茶可口可乐淳茶舍茶里王

TOP 1

燃茶

TOP 1

三得利

TOP 1

茶里王

TOP 2

淳茶舍

TOP 3

茶里王

TOP 2

东方树叶

TOP 3

茶里王

TOP 3

东方树叶

TOP 2

三得利

用

户

占

比

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16

u 无糖茶饮的新品创新也是吸引新用户尝试的方式之一，与茉莉花茶、乌龙茶、绿茶等较为常见的无糖茶口味相比，青柑普洱是突破性的风味尝试。

在调研中可见，消费者在无糖茶饮产品风味的第一选择中青柑普洱超过绿茶。

数据来源：亿欧调研，N=1200

2.8 青柑普洱将成为2023年无糖茶饮明星口味

亿欧智库：消费者对无糖茶饮的产品口味排序

茉莉花茶

乌龙茶

绿茶

青柑普洱

黑茶

白茶

经典口味

明星口味

原茶口味

• 青柑普洱

• 乌龙茶

• 茉莉花茶

• 红茶

• 绿茶

• 青柑普洱

• 茉莉花茶

• 醇香乌龙

• 焙香绿茶

• 茉莉花茶

• 韵香乌龙

亿欧智库：部分品牌无糖茶饮产品口味

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u 从消费者对于无糖茶饮原茶品种的选择偏好上来看，42.3%的消费者为原种茶特殊偏好人群，只喝一种或者几种原种茶；36.6%的消费者为普通

偏好人群，大致能分清原茶种类；21.1%的消费者对原茶品种无明显偏好。从样本整体上看，对于原茶品种的期待还是以知名茶叶为主。

u 38.4%消费者期待喝到以西湖龙井为原茶的无糖茶饮，34.7%的消费者期待以铁观音为原茶的产品。紧随其后受欢迎的原茶品种是碧螺春、大红

袍和安吉白茶、鸭屎香乌龙茶。

42.3%

36.6%

21.1%

原种茶特殊偏好人群原种茶普通偏好人群原种茶无偏好人群

数据来源：亿欧调研，N=1200

亿欧智库：消费者对无糖茶饮原茶品种的消费选择偏好

2.9 西湖龙井和铁观音是最受消费者期待的无糖茶饮原茶品种

7.4%

10.1%

13.2%

15.5%

19.0%

20.0%

29.1%

33.0%

34.7%

38.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

蒙顶黄牙

凤凰单枞

金骏眉

正山小种

鸭屎香乌龙

安吉白茶

大红袍

碧螺春

铁观音

西湖龙井

亿欧智库：消费者对无糖茶饮原茶品种的期待情况

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CONTENTS

无糖茶饮行业发展趋势

3.1 无糖茶饮逐步抢占有糖茶饮市场，成为市场增量的主力端

3.2 无糖茶饮走向泛人群，品类发展将解锁更多用户新场景，成为竞争发力点

3.3 “清爽不苦涩”口味是无糖茶饮撬动消费者尝鲜的推动力，是品类升级的重点方向

3.4 无糖茶饮原料品质与工艺提升是增强产品复购力的基础

03

无糖茶饮市场概述

1.1 政策倡导与健康观念兴起，减糖正成为全球消费共识

1.2 未来五年，中国无糖茶饮市场发展将进入高速增长期

1.3 无糖茶饮在快速增长的趋势下，预计两年内迈入百亿市场规模

1.4 元气森林、统一等饮料品牌角逐无糖茶饮新赛道，跨界品牌争相入局

01

无糖茶饮消费者洞察

02

2.1一线城市近半数消费者已是无糖茶饮深度用户，一线及新一线城市频繁消费用户过半

2.2 超7成消费者形成购买无糖茶习惯，便利店和商超是主要购买场景

2.3 4-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，口味、风味、无糖标识是对无糖茶饮包装的核心

诉求

2.4 30岁以下人群是无糖茶饮消费主力军，25岁以下消费者尝鲜意愿更强

2.5 无糖、无负担是新用户的主要诉求，新一线城市消费者“替代水”需求更显著

2.6 超六成无糖茶饮高粘性人群因为”清爽不苦涩“的口味持续购买

2.7 燃茶30岁以下的年轻群体占比最高，东方树叶、三得利更受30+人群青睐

2.8 青柑普洱将成为2023年无糖茶饮明星口味

2.9 西湖龙井和铁观音是最受消费者期待的无糖茶饮原茶品种

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u 国内无糖茶饮经历了较长时间的市场培育期，随着无糖茶饮供给侧和消费侧的变化，无糖茶饮在整个茶饮市场中的分量已经从市场初期的“被放

弃”，再到发展中期的“逐渐接受”，再到现阶段成为茶饮市场中的“增长主力”。

u 无糖茶饮经过漫长的市场培育，逐步向有糖茶饮市场渗透。亿欧智库预计，在疫情后，无糖茶饮市场将迎来超10%以上的增速，成为市场增量的

主力端。

3.1 无糖茶饮逐步抢占有糖茶饮市场，成为市场增量的主力端

市场初探期

市场培育期

快速增长期

2027E

1990

2000

2011

2017

• 1997年，三得利乌龙茶进入中国市场

• 2010年，可口可乐推出原叶

• 2011年，农夫山泉推出东方树叶

• 2012年，康师傅推出本味茶庄无糖茶

• 碳酸茶饮为主，

• 无糖茶刚刚被引入市场，市场不被看好

• 消费端以低价茶饮为主，

• 无糖茶饮小众

• 调味茶和果茶市场主力，

• 无糖茶市场份额小，增长缓慢

• 小众茶饮爱好者选择无糖茶饮

• 培养消费习惯

• 2017年，燃茶上市

• 2018年，可口可乐淳茶舍

• 2019年，统一茶里王重新推出

• 2021年，东方树叶新品茶

• 2023年，新版燃茶上市

• 有糖茶增速乏力，

• 无糖茶增长加快成为拉动的主力

• 无糖茶饮被大众市场接

受

有糖茶

无糖茶

市

场

空

间

需

求

侧

供

给

侧

数据来源：亿欧智库

产品

偏好人群

特殊需求

偏好人群

泛需求

人群

20

u 根据消费者对无糖的购买动机和接受程度，将无糖茶饮的人群划分为产品偏好人群、特殊需求偏好人群和泛需求人群，产品偏好人群，已经形成高

复购，不依赖于特定渠道和特定消费场景；特殊需求偏好人群有特定需求才会购买，依赖于特定场景；泛需求人群随机性购买的特征性强，无特定

场景依赖，但对购买渠道有强依赖特征。

u 无糖茶饮契合了当代消费者的新需求，逐步走向泛需求、多场景消费者群体，探索更多营销场景及销售渠道竞争是众多无糖茶饮品牌下个挑战。

3.2 无糖茶饮走向泛人群，品类发展将解锁更多用户新场景，成为竞争发力点

无糖的概念在这个范围的人群

当中忠诚度较高

• 提神醒脑

• 解腻

• 解辣

• 解渴

• 代替水

• 即时饮用

• 控糖

• 健身

• 随餐

高粘性、高复购

中粘性、高复购

低粘性，低复购

对糖摄入有要求的人群，又要

满足解渴和提神醒脑的需求

既没有无糖的特殊需求，也没

有健康需求，即买即用

健身减肥

户外休闲

囤货

加班备考

配火锅

熬夜

养生

商超

顺手买

大促

跟风买

随餐

就餐配

口渴

临时买

凑单

人群需求人群特征

购买场景

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u 在影响用户接受无糖茶饮的影响因素中，“清爽不苦涩”的口感降低了新消费者的尝鲜门槛，对于无糖茶饮的新用户和浅度用户来说更有吸引力，

是不断扩大无糖茶饮消费人群的核心策略，也将成为推动无糖茶品类升级的重要方向和关键点。

u 针对无糖茶饮不同层次用户，对未来口味开发侧重有所不同：无糖茶饮的新用户需要在口感上注意消费者易接受；无糖茶饮的浅度用户需要培养消

费习惯；无糖茶饮的深度用户需要不断提升无糖茶的品质。例如燃茶在品类开发上着重“清爽不苦涩”的口感，对无糖茶饮的新用户和浅度用户更

加友好，有望成为无糖茶饮领域的下一个行业爆品。

亿欧智库：无糖茶饮不同层次用户对产品的需求

3.3 “清爽不苦涩”口味是无糖茶饮撬动消费者尝鲜的推动力，是品类升级的重点方向

亿欧智库：针对不同层次用户的产品策略及品类升级方向

无糖茶饮深度用户无糖茶饮新用户无糖茶饮浅度用户

• 原茶品种品质高

• 口味还原度高

• 原茶品种无追求

• 口味清爽不苦涩

• 原茶品种泛而模糊

• 口味清爽，近于水饮

无糖茶饮深度用户

无糖茶饮浅度用户无糖茶饮新用户

提升无糖茶饮品质

口味偏好培养和渗透

产

品

策

略

人

群

强化产品渠道建设

• 高品质原茶萃取

• 配料表干净无添加

品

类

升

级

方

向

• 口味清爽不苦涩，更健康

• 强化购买习惯

• 口味无门槛，易接受

• 购买渠道方便，易获取

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u 随着消费者对健康无糖茶饮的偏好度越来越高，茶饮的原料品质情况、以及配料表干净程度都成为影响消费者选择的因素，这进一步推动着无糖茶

饮在供给侧的产品创新，竞争关键点包括：更优质的原茶品种、更精炼的原茶萃取技术、更纯正的茶味还原和更新鲜的风味体验。

u 现阶段，以燃茶、东方树叶等为代表的无糖茶饮产品在创新的过程中，围绕原茶茶种、茶叶萃取技术不断挖掘市场潜力，更多的名种茶被推向市场，

这些新的风味吸引消费者以获得更强复购力。

3.4 无糖茶饮原料品质与工艺提升是增强产品复购力的基础

高品质名种茶

茶粉勾兑

或普通茶开发

高品质名种茶

茶叶萃取

配料表添加剂多

工业制茶味浓

无防腐剂

茶多酚含量高

含糖量较高

茶味不正

无糖

清爽解渴，不苦涩

茶有茶味

原茶品质

原茶萃取代替茶粉调味

茶叶萃取

口味纯粹，茶味纯正

还原本味

传统茶饮

未来茶饮

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沿领域保持着敏锐的洞察，具有独创的方法论和模型，服务能力和质量获得客户的广泛认可。

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的从业经验；亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构，分析师的研究成果和洞察经常被全球顶级媒体采访和引用。

以专业为本，借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势，亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时，亿欧内部拥有一个由数万名科技和

产业高端专家构成的资源库，使亿欧智库的研究和咨询有强大支撑，更具洞察性和落地性。

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李万凌霄

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王辉

亿欧智库副院长

Email：wanghui@iyiou.com

u报告作者：

u报告审核：

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供支持。

亿欧服务

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